贸易协议动向正在朝着亚太经济合作组织（APEC）发展吗？

亚洲市场更新：贸易协议的动向正在朝着亚太经济合作组织（APEC）发展吗？ [韩国, 台湾, 印度]; 美国在量子公司中的股权投资，同时面对中国软件限制；对俄罗斯的制裁；韩元和日元下跌，特斯拉和IBM也受波及；韩国央行维持利率不变；日本和美国的消费者价格指数（CPI）将于明天公布。

整体趋势和发展

- 在特斯拉下跌3.8%和IBM下跌6.5%之后，美国市场交易相对安静。日经指数开盘下跌1.0%，随后进一步加速下跌，最终跌幅达到1.8%，软银在开盘时又下跌了6%，加上昨日8%的跌幅。

- 特朗普政府宣布将向一些美国量子计算公司提供最高1000万美元的补助金。

- 美欧进一步协调针对俄罗斯在乌克兰战争中的二次制裁，美国瞄准俄罗斯的石油和天然气公司Rosneft和Lukoil，而欧盟则针对四家中国能源领域的公司。美国还在考虑限制向中国出口含有或使用美国软件的商品。

- 与此同时，有匿名报道指出，俄罗斯向印度的石油供应预计将下降至“几乎为零”，尽管时间框架尚不确定，因为印度正在争取将美国的关税从50%降低到15-16%。

- 财长贝森特警告说[在11月1日的美中关税最后期限之前]，特朗普与习在APEC上可能不会达成协议，因贸易代表处表达了是否会召开会议的疑虑。

- 与此同时，台湾的美国特使表示“与美国的贸易协议接近达成”。这一声明是在台湾政府拒绝美国请求其在当地生产50%芯片的一个月后作出的。

- 韩国央行如预期保持利率不变，暂停了第三次（有一位鸽派反对者）。在总裁李的新闻发布会前，韩元触及了四月的低点（1.425对美元）。李提到高房价和疲弱的韩元是未降息的因素，并补充说，未来三个月只有六名董事会成员中有四人支持进一步降息[之前是六名中的五名]。韩国Kospi指数在总裁发布会上再创历史新高（稍后大幅回落）。

- 在亚洲股票开盘之前，南韩表示在3500亿投资方案上与美国取得了“一些”进展，计划在8年内投资2500亿，重点关注投资结构，尚未提及韩国所希望的货币互换。

- 日本内阁首相高市的内阁满意度在一项新闻调查中达到71%，为她的领导层提供了初步支持，而近年来日本内阁满意度一直在20%到30%之间。

- 澳大利亚第三季度的商业信心和商业状况均有所上升，相较于前一季度。

- 今天是中国第四次全体会议的最后一天，所有目光都聚焦在所有高层领导的升降与否。特别关注习主席是巩固权力还是失去部分自主权。

- 美国的股指期货在亚洲交易时段上涨0.1%至0.2%。

即将发生的事件

- 10月24日星期五，日本9月份消费者物价指数，全球快闪PMI，美国9月份消费者物价指数（延迟发布）。

本周亚洲的假期

- 10月20日，星期一，新加坡。

- 10月21日，星期二，印度。

- 10月22日，星期三，印度。

- 10月23日，星期四，泰国。

头条经济数据

- 澳大利亚证券交易所指数ASX 200开盘下跌0.4%至8,996- 澳大利亚第三季度NAB商业信心2，前值0；商业状况6，前值1。

- 澳大利亚以1.5265%的平均收益率卖出1亿澳元的0.25% 2032年到期的指数债券；前值为1.7518%；投标覆盖率为4.10倍，前值为3.89倍。

- 新西兰在2030年、2036年和2054年债券中，总共卖出4.5亿新西兰元，符合预期。

- 恒生指数开盘下跌0.2%至25,718；上海综合指数开盘下跌0.3%至3,904。

- 中国9月份的SWIFT全球支付（人民币）：3.2%，前值为2.9%。

- 中国财政部副部长王东伟被免职-财经新闻。

- 美国总统特朗普：重申相信与中国的习主席能达成协议；可能会达成大豆，也可能是核问题，或所有问题的协议。

- 美国财政部长贝森特：在与中国的讨论失败后考虑美国和盟友的下一个行动；将与中国进行两天的谈判；即将到来的对俄罗斯的制裁将是最大的一轮-福克斯商业。

- 中国9月份用电量：8886亿千瓦时，同比+4.5%；截至9月底今年累计用电量：同比+4.6%，达7770亿千瓦时。

- 有报道指出，特朗普政府考虑限制全球出口到中国的含有或使用美国软件的计划-媒体。

- 美国财政部长贝森特计划宣布对俄罗斯制裁的大幅增加；与中国之间的一切都是在桌面上的；任何出口管制将与七国集团盟友协调。

- 美国贸易代表格里尔：我们将看看特朗普是否与习会面-美国CNBC。

- 欧盟准备贸易选项以反制中国稀土限制-媒体。

- 欧盟的第19轮俄罗斯制裁方案中提到将包括四家中国能源领域的公司-媒体援引欧盟外交官。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.0918，前值为7.0954 [是自2024年10月15日以来的最强值]。

- 中国人民银行的公开市场操作（OMO）：在7天的反向回购中注入2130亿元人民币；净回笼240亿元人民币，前值为注入950亿元人民币。

- 日经225指数开盘下跌1.0%，报48,795。

- 日本发布每周资金流动数据[截至10月17日的周期]：外资买入。

- 日本以2481亿日元出售，较2500亿日元的预期少；平均接受利差：-0.024%；投标覆盖率：3.64倍，前值为3.58倍。

- JERA公司将以15亿美元收购海恩斯维尔页岩气（美国路易斯安那州）股份。

- 日本将向公司施压，促使其开始花费7500亿日元的现金储备，因为金融监管机构正在寻求改变治理规范以刺激增长投资-日经[更新]。

- 日本首相高市的内阁支持率为71%-读卖调查。

- 日本首相据报将提前两年提高国防支出目标-媒体[昨夜更新]。

- 日本造船业公司宣称将宣布3500亿日元的资本支出-日经[昨夜更新]。

- 日本首相高市准备告诉特朗普，日本将采购美国大豆、皮卡和液化天然气-财经新闻，援引消息源[昨夜更新]。

- 日本财务大臣片山：不能完全说日本已经走出通缩；首相高市指示推进财政改革，既包括支出也包括收入[昨夜更新]。

- Kospi指数开盘下跌1.2%至3,835。

- 韩国央行（BoK）维持7天回购利率在2.50%不变；如预期。

- 韩国以1100亿日元定价多种区间的三菱债券-媒体。

- 美国和韩国据报正在商讨2000亿美元的投资计划，分8年支付-媒体。

- 韩国财务部长区：韩国将尽快启动24小时外汇交易；政府计划在APEC峰会（10月28-31日）上最终敲定与美国的贸易协议-媒体采访[昨夜更新]。

- 印度虾出口商因报道获悉印度即将与美国达成降低关税从50%降至15-16%的交易而上涨6-20%。

- 俄罗斯对印度的石油供应预计将降至“接近零”[时间框架不确定]-财经媒体援引消息源。

- 台湾中央银行（CBC）行长杨：经济学家的增长升级并不是“过于乐观”-向立法者作出的评论。

- 台湾美国特使表示“接近达成美国贸易协议”-台湾媒体。

- 泰国副财长沃拉帕因涉嫌诈骗中心辞职-媒体[昨夜更新]。

- 印尼中央银行（BI）行长瓦尔吉约：关税削弱了全球贸易-在利率决定之前的新闻发布会上[昨夜更新]。

- 印尼中央银行（BI）维持利率在4.75%不变；不会让人意外[昨夜更新]。

- 特朗普政府称正在与一些美国量子计算公司谈判进行股份投资-《华尔街日报》。

- （美国）共和党参议员称在政府关停期间考虑针对SNAP计划福利的特别法案-Politico。

- 特斯拉首席执行官马斯克：有信心我们能扩大特斯拉的生产[未提供时间表]-财报电话会议。

- （美国）汽车制造商正在推动特朗普政府避免对工厂机器人和工业机械征收新关税-媒体。

- （美国）MBA抵押贷款申请截至10月17日：-0.3%，前值为-1.8%（连续第四周下降）。

- （墨西哥）墨西哥8月份IGEA经济活动指数（月度GDP）环比：0.6%，前值为0.2%；同比：-0.9%；前值为-0.5%。

- （美国）美联储据报考虑为大型银行实施小得多的资本增加计划；计划为大多数大型银行提高~3-7%的资本-媒体。

- （美国）财政部13亿美元的20年期债券重开吸引了4.506%，前值为4.613%，投标覆盖率2.73前值2.74，过去8次重开为2.68。

- （乌克兰）报道称美国已解除对乌克兰使用某些远程导弹的限制-《华尔街日报》。

- （美国）能源部原油：-100万桶，前值+150万桶；汽油：-210万桶，前值-100万桶；精炼油：-150万桶，前值-200万桶。

- （俄罗斯）美国国务卿鲁比奥：与俄罗斯外长拉夫罗夫进行良好的通话，将对此进行跟进。

- （俄罗斯）普京总统举行“雷鸣”战略核演习-媒体。

- （欧盟）欧洲中央银行行长拉加德：需要解决欧盟交易场所的分裂问题。

- （俄罗斯）特朗普：希望新的俄罗斯制裁不会持续太久；觉得实施制裁的时机正合适；不知道这些新的制裁是否会推动普京。

- （乌克兰）北约国务卿鲁特：没有北约俄罗斯-乌克兰和平计划-白宫评论。

- （美国）特朗普：美国与批准远程导弹深入进入俄罗斯无关。

- （俄罗斯）美国财政部：最新一轮制裁瞄准俄罗斯的综合石油和天然气公司Rosneft和Lukoil。

- （俄罗斯）欧盟的第19轮俄罗斯制裁提到包括四家中国能源领域的公司-媒体援引欧盟外交官。

- （欧盟）欧洲中央银行德·奎恩多斯（西班牙）：通货膨胀的发展是积极的；重申当前利率水平是适宜的。

- （瑞典）瑞典中央银行（Riksbank）副行长扬森：理由相信当前高水平的通货膨胀是暂时的。

截至01:20东部时间的市场水平

- 日经225指数下跌1.6%，ASX 200持平，恒生指数下跌0.3%；上海综合指数下跌0.7%；Kospi下跌1.2%。

- 标准普尔500指数期货上涨0.1%；纳斯达克100上涨0.1%；DAX下跌0.1%；富时100上涨0.1%。

- 欧元1.1591-1.1615；日元151.83-152.57；澳元0.6479-0.6496；新西兰元0.5725-0.5743。

- 黄金价格上涨0.8%，至每盎司4,099美元；比特币上涨0.5%，至108,920美元；原油上涨3.9%，至每桶60.77美元；铜价持平，报5.0006美元/磅。