交易员关注美中贸易谈判，日中官员定下基调，习近平巩固权力

亚洲市场更新：交易员关注美中贸易谈判，日中官员定下基调，习近平巩固权力；特朗普再次中止加州贸易谈判；美国九月CPI今晚公布。

整体趋势和动态

- 习近平主席似乎在昨日结束的第四次全体会议上巩固了权力，为备受期待的贸易会议铺平了道路，白宫宣布特朗普确实将在10月30日的亚太经合组织（APEC）会议上与习近平主席会面，正值特朗普威胁对中国商品施加100%关税之际，而这项关税将在11月1日生效。

- 具体来说，11名中央委员会成员在持续的“反腐”运动中被替换，尤其是在军队中，这是自2017年全体会议以来的最高人员更换。所有11名被降级的成员的继任者都被视为习近平的忠实支持者。政治局并未宣布任何变更，习近平主席保留所有头衔，表明他已巩固了控制权。

- 下一个五年规划（2026-30年）已获得批准，预计将同时关注科技突破和消费复苏。

- 在APEC会议之前，中华人民共和国副总理何立峰确认将在马来西亚与美国财政部长贝森特会面，从今天（10月24日）开始，为习近平与特朗普的贸易会谈做准备。

- 多名中国官员今天承诺进一步支持和研究高科技、人工智能和量子技术，以及重大投资项目。

- 有报道指出，中国国有买家现在已取消部分与俄罗斯的原油交易，此前印度也有类似报道。今日原油价格停止上涨，未能进一步增加周一4%的涨幅。

片山表示，如果需要更多日本国债以应对额外预算，实在是没办法。日本国债收益率今天下降了1-2个基点。

- 日本九月CPI与预期基本一致，日元初步未反应，美元在盘中上涨，再次威胁挑战153的关口。

- 日本最大的工会（全日劳联）再次表示，明年春季工资谈判将争取超过5%的工资增长。

- 澳大利亚PMI制造业指数首次在10个月内出现收缩，而日本的PMI制造业则已连续第4个月收缩。

- 韩国Kospi继续飙升，创下新高上涨2.4%，日经指数也因日本新内阁的宣布上涨1.4%。

- 特朗普突然对在加拿大安大略省投放的广告表示不满，称该广告误引用了1987年里根总统有关自由贸易的言论，特朗普称此举干扰了美国最高法院（该法院将很快对特朗普使用的IEEPA关税进行口头辩论），因此“与加拿大的所有贸易谈判正式终止。”

- 英特尔公司在盘后交易中上涨8%，理由是超出了盈利预期，并表示到2026年需求将超过供应。

- 美国股指期货在亚洲交易中上涨0.2%至0.3%。

- 10月24日美国九月CPI（延迟公布）。

- 10月20日新加坡数据。

- 10月21日印度数据。

- 10月22日印度数据。

- 10月23日泰国数据。

头条/经济数据

- ASX 200指数开盘上涨0.3%，报9,050。

- 澳大利亚十月初步PMI制造业：49.7对比51.4（10个月内首次出现收缩）。

- 澳大利亚储备银行行长布洛克：储备银行将考虑如何在2026年以前实现跨行结算系统的货币化——悉尼布拉德菲尔德演讲会上发表的评论。

- 澳大利亚储备银行延长商户卡支付成本审查的截止日期至2026年3月——金融媒体。

- 恒生指数开盘上涨0.8%，报26,177；上证综合指数开盘上涨0.2%，报3,929。

- TTN研究警报：习近平主席似乎已在北京结束的第四次全体会议上巩固了权力。

- 跟进：据金融报道，中国国有买家表示取消部分与俄罗斯的原油交易，援引消息来源。

- 国家发展和改革委员会主任郑：经济要依赖实体经济向未来发展；中国将在未来五年内增加量子技术投入；承诺实施一些“重大”投资项目；新的城市投资地下管网预算超过5万亿元人民币。

- 中国研究办公室主任：预计今年中国GDP将达到140万亿元人民币——媒体报道。

- 中国人民银行顾问表示，中国“必须采取一些重大措施”以促进经济——美国金融媒体。

- 跟进：据金融报道，中国国有买家表示取消部分与俄罗斯的原油交易，援引消息来源。

- 中国媒体看到人民币国际化的“动力”——《上海证券报》。

- 白宫新闻秘书：特朗普将于10月30日与中国主席习近平会面；与俄罗斯普京的会面并未完全排除。

- 据报道，美国计划调查中国在2020年贸易协议中的合规情况——《纽约时报》。

- Flexport首席执行官表示，此次（在11月1日的关税截止日前）运输量并没有减少，进口商似乎都认为特朗普会在11月1日之前放弃100%的关税增加；然而，他们的货物已经在水上，如果下周关税生效，对进口商来说将是毁灭性的。

- 据报道，中国国有石油公司出于对西方制裁的恐惧，暂停了从俄罗斯的海上进口——媒体。

- 中国共产党第四次全体会议公报：批准下一个五年规划（2026-31年）草案；替换11名中央委员会成员（在持续的军队清洗中最高人员更换）；要大力振兴消费；推动本土科技和核心技术突破。

- 美国财政部证实财政部长贝森特将参加APEC和东盟峰会。

- （德）德国总理梅尔茨：中方领导层必须知晓，我们对稀土情况不满，但我们旨在找到共同解决方案。

- 中方副商务部长盛：欢迎美国零售商在中国经营；与沃尔玛高管会面并希望他们尊重市场规则。

- 香港9月CPI综合年同比：1.1%对比1.1%预期[过夜更新]。

- 中国副总理何立峰确认将在马来西亚与美国财政部长贝森特会面，时间为10月24-27日（东盟峰会）[过夜更新]。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.0928对比7.0918之前。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：在7天的逆回购中注入1680亿元；净注入32亿元对比之前的净回笼240亿元。

- 中国财政部出售5年期和7年期国债。

- 日经225指数开盘上涨0.9%，报49,090。

- 日本9月全国CPI年同比：2.9%对比2.9%预期；不含新鲜食品的CPI年同比：2.9%对比2.9%预期；不含新鲜食品/能源的CPI年同比：3.0%对比3.1%预期。

- 日本10月初步PMI制造业：48.3对比48.5之前（连续第4个月收缩）。

- 日本财政大臣片山：如果需要更多的日本国债来应对额外预算，这不是可以避免的——媒体小组采访。

- 日本经济产业大臣赤泽：汽车出口的单价正在下降——金融媒体。

- 日本财政大臣片山：被问及增加金融所得税的可能性时应考虑各种因素——金融媒体。

- 日本经济复苏大臣木内：货币政策措施应由日本银行决定——金融媒体。

- 日本表示考虑设立国家情报局——《读卖新闻》。

- 日本首相高市安排与特朗普在10月25日左右通话——媒体。

- 日本首席贸易谈判代表赤泽：特朗普试图改变世界秩序；首相高市表示将遵守日美协议的承诺；将在未来3.5年内促进美国投资项目。

- 全日劳联[日本最大的工会]寻求在2026年实现5%或更多的工资增长，预计2025年平均为5.25%——媒体[过夜更新]。

- 日本出售4.3万亿日元的三个月期国债；平均收益率：0.4945%对比0.4571%之前；投标倍数：3.71倍对比3.58倍之前。

- 韩国Kospi开盘上涨1.2%，报3,893。

- 韩国财政部长：密切关注金融市场；如有必要将迅速采取行动以稳定金融市场。

- 韩国产业部长金正姦：韩国希望美国的投资方案与关税协议中少于3500亿美元——金融媒体。

- 台湾9月工业生产同比：15.5%对比14.5%[过夜更新]。

- *(美国)特朗普总统：里根基金会刚刚宣布，加拿大欺诈性地使用了一则广告，这干扰了美国最高法院；与加拿大的所有贸易谈判正式终止——在Truth Social上的帖子。

- 特朗普政府表示将加快数据中心电力连接——美国金融媒体。

- ANTHROPIC.IPO确认将扩大对谷歌云TPU和服务的使用；Anthropic将训练和服务Claude模型，计划使用多达100万个TPU，价值数百亿美元。

- (加拿大)加拿大8月零售销售环比：1.0%对比1.0%预期。

- (阿根廷)白宫：确认将增加阿根廷牛肉进口关税配额至8万吨以降低价格。

- (美国)9月现有住宅销售：406万对比406万预期；库存供应：4.6对比4.6之前。

- (美国)每周EIA天然气库存：+87 BCF，对比+80 BCF至+82 BCF指示范围。

- (美国)10月堪萨斯城联邦制造业活动：6对比2预期。

- (美国)白宫新闻秘书：特朗普将于10月30日与中国主席习近平会面；与俄罗斯普京的会面并未完全排除。

- (美国)内务部长伯古姆：将阿拉斯加沿海平原开放给石油和天然气勘探与钻探，推翻拜登时代的决定。

- (美国)特朗普政府计划将几乎所有美国海岸开放给海上钻探勘探——媒体。

- (爱尔兰)爱尔兰10月消费者信心指数：59.9对比61.7之前。

- (英国)10月GfK消费者信心：-17对比-19之前。

- (英国)CBI工业趋势总订单：-38对比-28预期。

- (英国)英格兰银行的丁伟（温和派反对者）：预计关税将导致整体增长放缓，并在中期对价格施加一些下行压力。

- (土耳其)土耳其中央银行（CBRT）将一周期回购利率下调100个基点至39.50%；如预期。

- (中国)中国商务部：欧盟对中国公司的制裁（因与俄罗斯的交易）违反共识并损害贸易关系；坚决反对这些制裁。

- (欧元区)欧元区10月消费者信心初步指数：-14.2对比-15.0预期。

- (俄罗斯)俄罗斯总统普京：俄罗斯。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数上涨1.4%，ASX 200下跌0.2%，恒生上涨0.7%；上证综合指数上涨0.6%；Kospi上涨2.4%。

- 股指S&P500期货上涨0.2%；纳斯达克100上涨0.3%；DAX上涨0.2%；FTSE100上涨0.1%。

- 欧元1.1606-1.1622；日元152.48-153.01；澳元0.6496-0.6518；纽元0.5745-0.5759。

- 黄金下跌0.5%，报每盎司4,099美元；比特币上涨1.9%，报111,120美元；原油下跌0.5%，报每桶61.48美元；铜上涨0.4%，报每磅5.1058美元。