美国焦点：本周要关注的三件事

美国股市在11月的开局表现强劲。纳斯达克今天上涨了超过1%，其中Netflix、Apple、Amazon和Tesla领涨，周一几乎三分之二的纳斯达克股票都在上涨。目前推动美国市场积极情绪的因素有多个，包括美中贸易紧张局势的缓解、特别是在科技行业的并购交易，以及季节性因素。11月份通常是股票表现强劲的月份。投资者关注的焦点将在于美国指数能否迎头赶上，因为截至目前，它们的表现落后于日本、西班牙和德国等市场。

本周对于美国来说是另一个重大周，这可能会对股票产生重大影响。下面，我们将更详细地关注三件可能决定市场未来走向的事件。

这家人工智能和数据管理公司将在今晚收盘后公布财报。虽然Palantir并不是“七大奇迹”之一，但其股价与“七大奇迹”中的顶尖表现者保持同步，如下图所示。尽管Palantir的规模只是美国大型科技巨头的一个小部分。

截至目前，该股今年上涨了超过160%，上周仅上涨近10%。可以说，该股的价格已经被定价为完美，因此今晚的财报必须完美无瑕，才能引发该股进一步上涨。值得注意的是，该股在财报发布期间也非常波动。例如，根据过去8个季度的数据，财报发布后的平均价格波动为14.2%。

更详细地深入分析一下，市场预计上一季度的营收将达到10.9亿美元，同比增长31%。净收入预计为4.33亿美元，比去年增长26%，预计营收和净收入相比第二季度都会有所上升。

市场将重点关注Palantir的大型语言模型能力，这被视为未来增长的关键。该公司有一个雄心勃勃的目标，即在不显著增加员工人数的情况下实现100亿美元的营收。美国政府是Palantir重要的客户，分析师预计，由于美国及其他地区强劲的国防支出，政府销售将表现强劲。预计到2025年，销售将增加25%，所以为了进一步推动股价上涨，公司需要提供更多积极的评论，特别是在未来合同和营收可能性方面。

尽管Palantir不在“七大奇迹”名单中，但它对科技行业至关重要。它正经历一个快速增长的时期，并成为未来人工智能驱动的典范。因此，一份强劲的财报可能是推动科技交易和美国股指普遍走高的必要条件。

七大奇迹与Palantir（灰线）

来源：XTB和彭博

纽约市市长选举将于11月4日举行，目前Polymarket预测社会民主党候选人Zohran Mamdani的胜率为94%。纽约的提前投票在周一结束，初步数据显示这次市内非总统选举的提前投票人数创下新高。曼哈顿研究所的最新民调显示，Mamdani领先其最接近的竞争对手Andrew Cuomo 15个百分点。

有趣的是，尽管华尔街的一些关键人士因Mamdani的进步左派议程而发出警告，但人们希望他在上任后能够温和化自己的立场。他的一些计划包括对富人增税、提高公司税和实行租金管控。

此选举对金融市场的影响难以评估，因为纽约只是一州。此外，如果Mamdani确实全面推行他的议程，可能会导致一些公司离开该市，转移到税收政策更友好的其他州。虽然这会对人员造成一定的干扰，但对股价来说可能是中性的。

美国在纽约的许多金融巨头总部设在这里，包括摩根大通、高盛、美国运通和花旗。此外，辉瑞、威瑞森和美国国际集团等公司也在这里。到目前为止，这些公司在市长选举的影响下并没有看到显著的股价下跌。例如，摩根大通今年迄今股价上涨近30%，上周上涨了2.5%。辉瑞今年经历了困难，股价较年初下跌8%，不过这是由于疲弱的盈利和特朗普总统的关税政策所导致的不确定性，而非下一任纽约市长的人选。

然而，Mamdani如果意外落败，可能会引发纽约市内那些纳入标准普尔500指数的公司的短期反弹，但我们认为这一事件发生的概率较低。

由于美国政府仍处于停摆状态，因此将没有十月份的就业报告。这意味着其他非政府发布的经济报告将变得更加重要。例如，周三的ADP报告。尽管ADP报告通常不被认为与NFP报告有强相关性，但市场可能会在周三对此作出反应。

市场预计ADP报告将显示私营部门新增35,000个就业岗位，虽然这个数字较低，但比9月份的32,000个减少要好。对就业市场的疲弱展望并不一定对股市构成坏消息，因为这可能促使市场重新定价联邦储备委员会在12月降息的预期。目前，联邦基金期货市场对下月降息的概率预期为67%。自上周的FOMC会议以来，随着美联储主席鲍威尔对年底再次降息的可能性表示怀疑，12月降息的希望有所减少。这帮助推动美元上周回升。因此，重新定价美联储降息预期可能在未来几天引发外汇市场的一些波动。