关注九月份全球闪电PMI和美联储主席鲍威尔演讲

亚洲市场更新：今天在亚太地区市场比较安静，因日本假期；关注九月份全球闪电PMI和美联储主席鲍威尔的演讲。

总体趋势与发展

- 在日本假期之际，韩国Kospi再次表现突出，创下新高，相比之下，上海和恒生指数最近表现不佳，均下跌约1%。

- 今天澳大利亚公布了九月份的全球PMI制造业数据；制造业虽然较之前大幅下滑，但仍然记录了第九个月的扩张，而澳大利亚PMI服务业也下跌了三大点，但仍保持在扩张的第20个月。澳大利亚统计局指出，制造业新订单显著回落至收缩状态，因美国关税的负面影响逐渐显现。

- 昨晚，多位中国金融官员提供了金融系统的最新动态。中国人民银行行长潘功胜重申政策是支持性的，适度宽松，没有系统性金融风险。货币政策将关注国内问题（如刺激消费），并将改善货币政策工具箱和提供充足的流动性。中国证券监管委员会（CSRC）表示将改善股票上市和并购活动的机制。

- 在昨日报道中国福建省将启动首条通往欧洲的北极航线后，宁波海运和南京港的股票今天均上涨10%。

- 新西兰财政部长威利斯可能会在明天宣布新任RBNZ（新西兰储备银行）行长。传言称候选人可能是一位女性和外国人，猜测可能是加拿大央行副行长托尼·格拉维尔或英国央行副行长萨拉·布里登。

- 台湾半导体上涨3%，跟随英伟达在宣布投资1000亿美元于OpenAI后上涨4%（时间框架尚不明确）。

- 关于韩国Celltrion及其美国业务与特朗普关税的有趣消息。它收购了礼来公司的生物制药部门“Imclone Systems”。因此，公司认为已根本性地消除了所有未来的美国关税风险。

- 日本首相候选人在10月4日自民党领导选举前继续发表意见。领先的候选人高市说她愿意接受一定的财政约束，此前她没有直接评论日本央行政策。

- 日本财政部明天与主要交易商召开会议。[提醒：日经新闻在八月份报道，财政部将再次向交易商探讨是否可能减少超长期日本国债的销售].

- 美国总统特朗普将于明天在纽约的联合国发表讲话，时间为美国东部时间上午09:50，星期二。

- 现货黄金交易价格达到3749美元/盎司的新高。

- 泰诺的母公司Kenvue在特朗普的HHS宣布对乙酰氨基酚（泰诺的活性成分）可能与自闭症相关后，盘后上涨4.5%。（过去一个月股价跌幅达到20%）。

- 在亚洲交易期间，美国股票期货平盘或小幅下跌。

展望未来（以亚洲时间为主的发布）

- 9月23日，全球闪电PMI（周二晚上美联储主席鲍威尔讲话）。

- 9月24日，日本9月闪电PMI，澳大利亚8月CPI，日本央行公开市场购买（周三晚上德国9月Ifo商业气候）。

- 9月25日，日本央行会议纪要，日本40年期国债（周四晚上美国8月耐用品订单，最终季度GDP，美国8月现房销售）。

- 9月26日，日本东京CPI，日本央行野口（周五晚上美国8月核心PCE）。

本周亚洲假期

- 9月23日，日本。

头条/经济数据

- 澳大利亚证券交易所200指数开盘上涨0.3%，报8,831。

- 澳大利亚9月初步PMI制造业：51.6， vs 53.0之前 [第9个月扩张]；PMI服务业：52.0，vs 55.8之前（第20个月扩张）。

- 澳大利亚ANZ罗伊·摩根周度消费者信心：84.6，vs 85.9之前。

- 澳大利亚以3亿澳元的价格出售4.75% 2054年6月到期国债；平均收益率：5.0141%，vs 5.0560%之前；投标覆盖率：3.35倍，vs 3.00倍。

- 新西兰财政部预计将在周三早些时候任命一位“女性”和“外国人”作为新的RBNZ行长；这一消息可能在周三上午1点当地时间公布 - 美国金融媒体。

- 跟进：新西兰财政部长威利斯将在周三（明天）下午1点就RBNZ做出公告 - 金融媒体。

- 恒生指数开盘上涨0.3%，报26,435；上海综合指数开盘上涨0.1%，报3,830。

- 《南华早报》：在中国人民银行行长“泼冷水”的情况下，香港股市下跌，市场期待刺激措施。

- 中国人民银行可能会“正常化”14天逆回购以管理流动性，同时越来越依赖更有针对性和高效的中短期贷款工具来平滑资金状况 - 上海证券报援引分析师的说法。

- 港元HIBOR一个月的银行间利率上升至自5月2日以来的最高水平。

- 港元HIBOR一周的银行间利率上升至4.69857%，为2024年12月以来的最高水平。

- 中国人民银行行长潘功胜：重申政策是支持性的，适度宽松；已确保没有系统性金融风险；改善了货币政策工具箱[过夜更新]。

- 中国证券监管委员会（CSRC）称将要求地方经纪商暂停在香港的真实资产（RWA）代币化业务 - 媒体[过夜更新]。

- 中国证券监管机构（CSRC）负责人：将改善股票上市和并购的机制[过夜更新]。

- 据称，中国的人工智能驱动供应链扩张正在重塑DRAM市场 - 台湾媒体。

- 字节跳动：美国官员确认TikTok的执行暂停将延长20天。

- 香港8月CPI综合同比：1.1%，vs 1.1%预期[过夜更新]。

- 中国人民银行设定人民币汇率基准：7.1057，vs 7.1106之前。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：注入2760亿人民币7天逆回购；净回笼110亿，vs 之前回笼400亿。

- 日经225指数因假期休市。

- 日本金融服务局计划打击未注册的投资公司 - 日经新闻。

- 日本首相候选人小泉：必须注意财政纪律的需要。

- 日本首相候选人高市：在指导财政政策时应注意可能导致收益上升的风险。

- 日本首相候选人林：重申必须避免发行赤字债券来资助支出，持续向市场发出日本将保持财政纪律的信号。

- Kospi开盘上涨0.6%，报3,489。

- 韩国8月生产者物价指数同比：0.6%，vs 0.5%之前。

- 韩国总统李：重申与美国的关税谈判正在引发外汇市场的担忧 - 韩联社。

- 日本、韩国和美国重申对北朝鲜“完全无核化”的承诺 - 联合声明。

- 韩国外交部长赵：美国国务卿鲁比奥将“加强”与韩国工人放松法规的讨论 - 声明。

- 跟进：印度尼西亚立法者达成一致同意2026年预算为3842万亿印尼盾 - 财经媒体。

- 印度卢比（INR）交易达到新的历史最低点88.45/美元 - 交易商。

- 马来西亚8月CPI同比：1.3%，vs 1.3%预期。

- 印尼与欧盟达成自由贸易协定（FTA） - 媒体。

- 摩根大通首席执行官戴蒙在《印度时报》发表评论：认为关税在所有其他因素不变的情况下略微影响经济衰退；关税的影响也被认为是适度的通货膨胀；希望特朗普和莫迪能在贸易协议上达成一致 - 印度媒体。

- Palantir：美国财政部授予该公司API层合同，延长与Salesforce相关的在线服务合同[涉及UST IT现代化倡议]。

- （美国）特朗普总统将在星期二上午09:50于联合国大会（UNGA）发表讲话；并将在星期二晚上19:20参与联合国领导人接待会演讲。

- 美国国会议员访问中国并在北京召开简报会 - 媒体。

- （美国）贝恩表示，存在8000亿美元的收入短缺威胁着人工智能的未来 - 财经媒体。

- （美国）特朗普总统：乙酰氨基酚（泰诺的活性成分）的使用可能与自闭症相关 - 白宫的评论。

- （美国）特朗普总统预计将在本周晚些时候通过行政命令批准TikTok交易 - 《华尔街日报》。

- （阿根廷）美国财政部长贝森特：阿根廷是战略盟友；美国财政部随时准备提供支持：将于9月23日（星期二）与特朗普总统和阿根廷总统米莱会面 - X平台更新。

- （巴西）巴西财政部长哈达德：结束税收豁免并非增加税收。

- （美国）美联储的博斯蒂克（2025和2026年非投票者）：目前没有进一步降息的理由；担心通胀长时间保持在高位；预计2025年仅会降息一次 - 《华尔街日报》采访。

- （加拿大）8月工业产品价格环比：0.5%，vs 0.1%预期。

- （美国）8月芝加哥联储全国活动指数：-0.12，vs -0.16预期。

- （美国）美联储穆萨勒姆（投票者）：如果出现劳动力市场恶化的迹象，将支持进一步降息；货币政策必须继续对抗超过目标的通胀；进一步降息的空间有限 - 演讲稿。

- （美国）美联储米兰（FOMC投票者，鸽派反对者）：认为适当的联邦基金利率在中2%的区间，几乎低于当前水平2％；预期近期通胀将从3.5%降至2027年的1.5%。

- （美国）美联储巴金（2025年非投票者）：目前消费者正在支付适度的关税成本；费时需让关税通胀得以化解。

- （美国）美联储哈马克（2025年非投票者）：美联储面临着来自双方面的挑战：有可能看到通胀继续上升；4.3%的失业率相当健康。

- （欧洲）跟进：欧盟表示考虑推迟与与森林砍伐相关的进口禁令 - 《金融时报》。

- （爱尔兰）8月PPI环比：0.0%，vs -0.5%之前；同比：-3.0%，vs -3.5%之前。

- （欧元区）欧元区9月消费者信心初值：-14.9，v -15.0预期。

- （欧元区）欧洲央行纳盖尔（德国）：对欧元估值无所担忧 - 演讲稿。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数休市，澳大利亚证券交易所200指数上涨0.5%，恒生指数下跌1.1%；上海综合指数下跌1.1%；Kospi上涨0.9%。

- 股票S&P500期货下跌0.1%；纳斯达克100平盘；DAX上涨0.2%；FTSE100平盘。

- 欧元1.1726-1.1820；日元147.60-147.87；澳元0.6581-0.6602；新西兰元0.5846-5870。

- 黄金上涨0.2%至3781美元/盎司；比特币下跌1.5%至112,820美元；原油下跌0.4%至62.02美元/桶；铜下跌0.5%至4.6297美元/磅。