韩国和日本科技股反弹，OpenAI加入超大IPO队列，中国贸易盈余回升至1050亿美元

总体趋势和发展

- 韩国综合指数（Kospi）收复了大部分昨日8%的损失，三星和SK海力士领涨，受益于美国芯片股的反弹。与芯片相关的股票在日本也反弹，帮助日经指数上涨超过2%。

- 澳大利亚没有反弹，几乎“没有人工智能”概念的ASX指数连续第三个交易日下跌。

- OpenAI提交了其超大IPO的保密S-1，但尚未决定具体时间，同时公开表示“可能需要一段时间”。据报道，该公司将在IPO之前的几周内启动股票投标销售。

- 在更多的人工智能新闻中，随着关于美国政府在美国前沿模型中持有“黄金股”的讨论加剧，Anthropic上周向世界发出了“递归自我编码”的警告，白宫表示正在与各州就人工智能法律进行联邦优先权谈判。

- 中国5月份的贸易平衡以美元计回升至超过1050亿美元，出口几乎增长了20%，超出预期，主要受高科技电子产品和与人工智能相关商品需求的推动。全球商品价格上涨也促进了进口，5月份大豆进口增加，这可能受到特朗普在5月中旬与习近平的峰会影响。尽管原油进口大幅下降，但天然气进口的增加在某种程度上进行了一定的平衡。中国稀土出口略有上升，但整体对日本的稀土出口同比下降超过80%。今天早些时候的报道称，美国正敦促中国恢复向日本供给稀土。

- 6月日本银行（BOJ）加息的概率仍然约为92%（6月16日）。下周亚洲的其他利率决定包括澳大利亚的RBA（同样在6月16日）、台湾、菲律宾和印尼的中央银行——美国联邦储备局（Fed）也计划在下周三召开会议（首次由新任主席凯文·沃尔什主持的FOMC会议）。

- 澳大利亚5月份商业信心从最糟糕的水平回升，但仍然处于负值；而澳大利亚6月份消费者信心几乎再度回到疫情初期的低点（根据4月的读数）。这可能加固了市场对下周二RBA利率决定无变动的预期。

- 新西兰第一季度的制造业活动远高于预期，这归功于减息政策终于生效，出口需求上升以及新订单增加。

- 辉瑞公司警告称，中国正逐渐成为“科学超级大国”，在五年内，辉瑞的未来竞争者可能是中国的巨型企业，而非礼来或阿斯利康。

- 中国人民银行继续固定强势人民币，现在是2023年2月14日以来的最强水平。

- 请注意，法国总统马克龙将在2026年6月11日主持一次关于“解决全球贸易不平衡”的G7国家与中国之间的视频通话。这项会谈将在6月15日至17日于法国埃维昂举行的G7峰会之前进行，特朗普已确认他将出席。

- 美国股指期货在亚洲交易中上涨0.3%至0.5%。

- 6月9日（周二夜间，公布美国4月贸易平衡数据）。

- 6月10日（周三，公布日本5月PPI，中国5月CPI/PPI数据；周三夜间公布美国5月CPI，加拿大利率决定）。

- 6月11日（周四，公布韩国5月失业率；周四夜间，欧洲央行利率决定，美国5月PPI）。

- 6月12日（周五，公布英国4月GDP数据；周五夜间，公布美国6月密歇根大学消费者信心初值）。

- 6月8日（周一，澳大利亚）。

- 6月12日（周五，菲律宾）。

头条/经济数据

-(澳大利亚) ASX 200指数开盘下跌1.1%，报8532点。

-(澳大利亚) 澳大利亚5月NAB商业信心：-14 vs -24（之前）。

-(澳大利亚) 澳大利亚6月西太平洋消费者信心指数：80.6 vs 83.0（之前）。

-(新西兰) 新西兰第一季度制造业活动环比：2.8% vs 0.6%（之前）。

-(中国) 上海综合指数开盘上涨0.5%，报3977点；（香港）恒生指数开盘下跌0.4%，报24551点。

-(中国) 中国5月贸易平衡：1054亿美元 vs 923亿美元预期。

-(中国) 中国5月贸易平衡（以人民币计）：7240亿元 vs 5857亿元（之前）。

-(中国) 中国财政推动6月加速地方债发行 – 中国证券报。

-(中国) 中国将在2026年6月16日（周二）在香港发行第三批150亿元人民币计价的债券。

-(中国) 中国人民银行将人民币中间价设定为6.8147 vs 6.1898（之前，创2023年2月14日以来的最强水平）。

-(中国) 中国人民银行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中售出1530亿元；净注入1530亿元 vs 注入2080亿元（之前）。

-(日本) 日经225指数开盘上涨1.0%，报64635点。

-(日本) 日本5月M3货币供应年增率：1.7% vs 1.6%（之前）。

-(日本) 日本经济大臣木内：资本支出继续回升，经济保持温和复苏。

-(日本) 日本财政大臣片冈：在推动经济的措施上与财政可持续性实现平衡的可能性存在；不改变我们愿意采取“果断行动”（针对日元外汇）的立场。

-(日本) 日本公司倾向于将现金以定期存款形式持有 - 日经报导。

-(韩国) 韩国综合指数开盘上涨4.8%，报7846点。

-(韩国) 韩国第一季度 prelim GDP 环比：1.8% vs 1.7%预估；同比：3.8% vs 3.6%预估。

-(韩国) 朝鲜与中国同意扩大合作，维护主权 - 韩国媒体。

-(韩国) 韩国交易所激活5分钟停牌机制，以暂停程序化交易，因综合指数涨幅超过5%。

-(韩国) 财经媒体评论韩国创纪录的散户融资债务。

-(菲律宾) 菲律宾4月失业率：4.7% vs 5.0%（之前）。

-(印尼) 投资者据说正在“失去对印尼总统苏比安托的信心”，注意到持续的财政担忧 - 财经媒体。

-(印尼) 印尼财政部长：协调财政和货币政策对于管理通货膨胀、稳定大宗商品价格尤其是食品和能源价格将是必要的。

-(美国) 特朗普总统：与伊朗持续谈判；在几天内可能会有伊朗协议的想法；封锁仍在继续；我们在正在达成的好协议的最后阶段。

-(美国) 白宫正谈判联邦优先于州人工智能法律 - Axios。

-(美国) 特朗普总统：以色列和伊朗必须立即停止“交火” [美国市场收盘时]。

-(美国) 5月纽约联储1年期通胀预期3.5% vs 3.6%（之前）；确认5年期通胀为3.0% [美国市场收盘时]。

-(美国) 特朗普政府被称为敦促中国恢复向日本供给稀土 - 日经。

-(美国) 决策中心HQ：特朗普支持的共和党候选人史蒂夫·希尔顿预计将在2026年11月加州州长选举中推进。

-(美国) 美国国家飓风中心（NHC）：热带风暴鲍里斯正逼近墨西哥南部海岸。

-(加拿大) 加拿大推出新贷款计划，向航空公司提供高达1.5亿加元，帮助应对燃油价格上涨 - 财经媒体 [美国市场收盘时]。

-(加拿大) 报导称，加拿大考虑限制16岁以下儿童使用社交媒体 - 财经媒体 [美国市场收盘时]。

-(墨西哥) 墨西哥延长对中国不锈钢水槽进口的反倾销税 - 财经媒体 [美国市场收盘时]。

-(智利) 智利5月CPI环比：0.2% vs 0.4%预估；同比：3.9% vs 4.2%预估 [美国市场收盘时]。

-(俄罗斯) 俄罗斯副外长：俄罗斯和白俄罗斯始终准备使用所有可用手段，包括核武器，以确保安全 - 接受《消息报》采访。

-(英国) 英国工业联合会（CBI）将其2026年英国GDP增长前景下调至1.1%。

-(英国) 4月BRC同类销售年增率：3.4% vs 0.8%预估（自2025年4月以来最强增幅）。

-(荷兰) 荷兰5月CPI环比：0.1% vs 1.1%（之前）；同比（最终）：3.5% vs 3.5%（初步）。

-(荷兰) 荷兰4月消费者支出同比：1.0% vs 0.9%（之前）。

-(爱尔兰) 爱尔兰5月建筑业PMI：50.2 vs 47.1（之前，经过一个月收缩后重回扩张）。

-(伊朗) 伊朗伊斯兰革命卫队宣布结束对以色列的军事行动 - 伊朗媒体引用伊朗革命卫队声明 [美国市场收盘时]。

-(以色列) 以色列总理内塔尼亚胡：伊朗和真主党实力削弱，但战争尚未结束；以色列目前将不对伊朗展开军事行动 [美国市场收盘时]。

-(以色列) 以色列中央银行（BOI）5月会议纪要：削减基本利率25个基点的决定是一致的 [美国市场收盘时]。

-(以色列) 以色列国防部长卡茨：以色列拒绝伊朗关于不打击黎巴嫩的警告 [美国市场收盘时]。

-(伊朗) 美国总统特朗普：我们将在两周内宣布“完全”胜利于伊朗；胜利将很快到来。

-(伊朗) 周一早些时候，一架美国陆军阿帕奇直升机在霍尔木兹海峡附近坠毁，2名机组成员成功获救 - 《纽约时报》。

截至01:20 ET的等级

日经225指数上涨2.3%；ASX 200指数下跌0.1%；恒生指数下跌0.3%；上海综合指数上涨0.6%；综合指数上涨7.5%；

股指S&P500期货上涨0.3%；纳斯达克100上涨0.5%；DAX下跌0.1%；富时100持平。

欧元1.1549-1.1527；日元160.28-160.13；澳元0.7060-0.7034；新西兰元0.5830-0.5799。

黄金上涨0.1%，报4333美元/盎司；比特币上涨0.7%，报63225美元；原油下跌1.1%，报90.23美元/桶；铜上涨0.1%，报6.3370美元/磅。