简化交易平台的策略：自动化、游戏化等

在零售交易业务中，尺度越大，事情就往往越复杂。具体来讲，仅建立一个全面集成的入门流程就是复杂、繁琐和困难的。正如我们在系列的第一部分讨论的，经纪人需要在入门流程中既考虑潜在交易员的简易性，也要考虑合规性。

建设更聪明，而不是更大

然而，每一个大项目在拆解成多个小部分后都会变得可以管理。在零售交易领域中，领先的经纪商之一就是Plus500。

这家以色列的伦敦证券交易所上市的经纪商就是如何创建一个全程自动化的流程的杰出示例，该流程允许潜在客户在最少的人工干预下成为交易员。客户的旅程复杂但看起来却很简单。Plus500声称能够实现大规模的自动转化，他们近年来的市场成功表明他们已经破解了入门流程的密码。

让我们看看零售交易业以外有哪些创新的优秀入门流程的例子。在加密货币领域，例如Binance和Bybit就是合适的例子。同时，Betfair和Bet365在赌博领域展示了流程应当如何运作。

值得注意的是，像Robinhood和eToro这样的平台正在把游戏化的元素引入注册和交易过程 - 这是一种新的趋势，似乎对他们各自的业务有所帮助。游戏化使客户的旅程更加有趣和吸引，对于兴奋的新交易员和经纪人都是双赢。

客户想要的旅程

潜在的客户应该能够在不检查任何事情的情况下回答下面的问题。

能理解平台一天到晚能做什么的新用户肯定会很少。然而，这并不需要成为一个劣势。相反，交易中的陡峻学习曲线可以建立更好的客户-经纪人关系，并创造有助于客户成长为交易员的宝贵机会。

为了安抚新客户，经纪人必须表现出自己是一个避风港，可以保护人们免受金融风暴的袭击。在初期阶段，许多新客户会感觉他们的整个交易体验就像一场风暴，这进一步增强了活跃交易员需要实时客户支持的需求。这可以通过在线聊天、语音或视频通话来实现。无论如何，这些措施确保了客户始终得到充分的信息，并且在激烈变化的交易体验中从不感到困惑。

简化复杂性

还有其他值得考虑的方面，包括杠杆、过夜互换和自动止损（保证金呼叫）。

大多数新手交易员在他们做出第一笔交易之前，可能都不太了解"杠杆"这个概念。此外，他们可能还需要对被称为FX互换的日常过夜费用在他们的外汇交易中的征收进行澄清。阻止交易员的账户进入负面区域的自动止损交易也不被理解。

设想一下，如果经纪人是在这些情况出现后再向客户解释，这就有可能破坏客户和经纪人的关系，并可能被误解为恶意的行为，实际上，经纪人只是疏忽而忘记了这些看似微不足道但意义重大的细节。

一刀切不可能适应所有人

在在线交易中，MetaTrader是首选的标准。

这个平台在零售领域已经占据主导地位超过十年，这意味着大多数经纪人作为他们运营的一部分授权第三方软件。

还有其他的解决方案，例如cTrader和Devexperts，但它们也有自己特定的小问题。不过，同样的基本问题仍然存在：经纪人应该为客户提供多个交易平台（以满足所有客户的需求）还是只提供一个（以简化他们的运营并使无缝的提供更为可行）？

这个问题的简单答案是没有简单的答案。

对于一些经纪人来说，提供多个交易平台并试图将它们整合成一个有机的内容将是合适的。对于其他经纪人来说，放弃多个软件包所提供的所有额外利益，只坚持一个平台将会更合适。

对于大多数经纪人来说，提供一项服务就绝对足够。他们可能无法吸引所有国家的所有客户，但是他们吸引到的客户会有更好的交易体验。对于其他一些人来说，如Libertex和Deriv，多平台的提供更为适合，尽管他们在使客户旅程变得顺畅和直观方面仍有改善空间。

一个交易平台不可能满足每个人的需求，而多平台的提供将永远破坏依赖一致性和简易性的有机入门流程。

因此，考虑到所有的因素，经纪人应该强烈考虑为"多环境"提供服务，以避免客户在行政迷宫中迷失方向。

只有当客户获得足够的交易经验，他们才能够在任何交易平台上感到舒适，并理解它们之间的细微差别。在此之前（且考虑到大多数客户都是新手），最安全的方式就是提供简单性，而不是经纪人觉得舒适的东西。

开户怕遇到黑平台？请查看《外汇平台推荐》！