美股连续六周大涨后走低：投资者期待就业数据和科技巨头的财报

美国股市回顾

上周五，美国股市收盘时呈现出莫衷一是的态势，科技股上涨抵消了银行业的下跌。标普500指数周内下跌了0.96%，道琼斯指数下滑了2.6%，纳斯达克100指数略微上涨了0.14%。

上周五公布的经济数据显示，9月总耐用品订单下降了0.8%。然而，不计运输部分的总耐用品订单环比上涨了0.4%，超出了预期的0.2%下降。密歇根大学十月最终的消费者信心指数从68.9修订上调至70.5，较8月的71.0略微下降。

股市动向

纽约社区银行发出较软的盈利预期后股价下跌了8.2%，跌至10.55美元。摩根士丹利和高盛也出现了2%的下跌。微软、Alphabet、社交巨头Meta以及亚马逊的股价涨幅在0.8%至1.5%之间，投资者期待它们即将发布的财报。你可以阅读我们对微软财报的预览。

重要经济事件

本周的经济日历上有很多重要数据发布，包括第三季度国内生产总值（GDP）初步估算值、非农就业数据（下文有预览）、职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）职位空缺。其他重要数据包括供应管理协会（ISM）制造业采购经理人指数（PMI）、美国会议委员会（CB）消费者信心指数、个人消费支出（PCE）通胀报告、以及个人支出和收入数据。

关于即将举行的美国大选，特朗普在所有关键摇摆州仍处于领先地位，表明可能会在小幅重新获得白宫。利率市场预计本周开始有95%的概率美联储将在11月进行25个基点的降息，并预计全年将降息44个基点。

对非农就业数据的期待

日期：澳大利亚东部时间11月1日上午11:30

9月的非农就业数据为254,000，大幅超过预计的140,000。8月的数据也经过上调，从142,000上调至159,000，7月的数据从89,000上调至144,000。此外，失业率降至4.1%，为三个月来的最低水平，低于4.2%。

本月强劲的就业数据和其他韧性经济数据降低了对延迟美联储反应的担忧。这些数据还降低了今年对美联储进一步降息的预期。预计第三季度GDP增长率将达到3%。

在十月，预计美国经济将增加125,000个工作岗位，失业率将稳定在4.1%。

纳斯达克100技术分析

最近几个月纳斯达克100的进展令人感到失望。然而，只要它保持在20,000/19,850的短期支撑和更为重要的19,600/500的支撑之上，我们预计它将试图突破7月中旬的高点20,690，然后向21,500进发。

如果纳斯达克100持续跌破20,000/19,850的支撑，紧接着跌破19,600/500，这将预示着进一步下跌，趋向于200日移动平均线处的初始支撑18,748。在那之下将是9月18,400的低点和18,250的上升趋势支撑，源自2022年12月10,671的低点。

标普500技术分析

上周，标普500指数下跌，结束了其六周的连涨。

若下破约在5770/60的短期上升支撑，随后持续跌破5670/50的中期水平支撑，将标志着进一步下滑至9月低点5402。在那之下，200日移动平均线处的5333支撑，然后到达8月的5119的低点。

相反，只要标普500指数保持在5760/50的水平支撑之上，我们预计上升趋势将继续，趋向6,000。

来源：TradingView。以上数据截至2024年10月28日。过往表现并非未来表现的可靠指标。本报告不含任何财务产品建议或推荐。