亚洲股市表现不一，美元疲软持续，因美中贸易谈判进入尾声

亚洲市场更新：亚洲股市表现不一，美元疲软持续，因美中贸易谈判进入尾声；关注欧盟6月CPI、美国6月ISM制造业PMI及美国5月JOLTS。

总体趋势

- 由于美中贸易谈判备受关注，韩国KOSPI指数上涨2.0%，在关于修订韩国商业法和额外预算（KRW30.5万亿）将在本周得到韩国政府批准的希望下，表现优于其他亚洲市场（后来收窄至+1.0%）。触及了上周的多年高点，并再次盯上2021年的历史高位3,346，在上周末的回调后。

- 相反，经过三天强劲的上涨后，日经指数因美日贸易谈判传出的警告信号表现不佳。赤泽表示双方在“一些”事项上并未达成共识。（**注：汽车是一个已知的僵持点，但特朗普总统现在也向日本施加压力，要求其接受美国的大米出口。）

- 日本2024年第二季度大制造业Tankan指数表现好于预期，指数和展望均有所上升，大制造商指数为自2024年12月以来的最高水平，尽管非制造业指数为2024年12月以来的最低水平。值得注意的是；尽管受到美国关税的影响，大企业预计今年将增加资本支出。

- 中国的财新制造业（与昨天的官方政府数据不同）在6月重新回到扩张阶段。媒体报道称，“激烈”的市场竞争使制造商几乎没有选择，只能降价以刺激销售。

- 在亚洲的6月PMI中，日本确认其一年以来的首次扩张，而其他大部分亚洲国家仍在经历多个月的收缩，包括韩国和台湾。

- 日本10年期国债拍卖再次获得良好支持，经过5月的担忧后，10年期国债利率下降3.5个基点。

- 欧元持续上涨，触及2021年高点，短暂触及1.18。欧元在与中国离岸人民币的交易中也达到了2014年的高点。美元相对商品货币澳元和纽元表现较好。

- 韩国6月贸易顺差超出预期，主要由于创纪录的芯片出口，单月接近150亿美元。对欧盟的出口增长14%弥补了对美国和中国出口小幅下降的损失。

- 新西兰近期经济数据异常波动，建筑许可证在前一个月大幅下跌后跳升10%。

- 进一步证据显示，习近平主席可能正在失去实际权力，传出中共中央政治局宣布将设立一个中央党协调机构，以“提高决策效率”。[换句话说，这是共享决策，表明习的个人统治可能结束。]

- 马斯克与特朗普之间的战争重燃；美国本周可能会出现一个新的政党？埃隆·马斯克在X上发布：“如果这项疯狂的支出法案通过，美国党将会在第二天成立”。特朗普随后回应，暗示对马斯克旗下各家公司所获得补贴进行审查。

- 未来的迹象，亚马逊报告其设施中现在拥有超过100万台机器人，预计不久将会是机器人的数量超过人类（截至2025年第一季度，亚马逊全球员工1.56百万，包括兼职，约110万在美国）。

- 日本央行行长上田在葡萄牙辛特拉（欧盟中央银行论坛）发表讲话，时间定于7月1日星期二美国东部时间上午09:30。

- 美国股指期货在亚洲交易时段下跌0.1%。

展望未来（以亚洲时间区为主的发布）

- 7月1日星期二（星期二晚间欧盟6月CPI，日本央行行长上田（在辛特拉），星期二晚上美国6月ISM制造业PMI，美国5月JOLTS）。

- 7月2日星期三，韩国6月CPI，澳大利亚5月零售销售，欧洲央行辛特拉论坛。

- 7月3日星期四，澳大利亚5月贸易差额，日本央行高田发言，中国6月财新服务PMI，（星期四晚上美国6月非农就业数据，美国6月ISM服务PMI）。

- 7月4日星期五，日本5月家庭支出。

本周亚洲假期

- 7月1日星期二，香港。

- 7月3日星期四，美国早盘收盘时间为13:00 ET。

- 7月4日星期五，美国（独立日）。

头条新闻/经济数据

- ASX 200开盘上涨0.1%至8,548。

- 澳大利亚ANZ罗伊·摩根每周消费者信心指数：87.2，前值为86.7。

- 澳大利亚6月最终制造业PMI：50.6，前期为51.0（确认第六个月扩张）。

- 澳大利亚6月Cotality住宅价值月增率：0.6%，前值为0.5%【过夜更新】。

- 新西兰5月建筑许可证月增率：+10.4%，前值为-14.6%。

- NZIER：新西兰季度商业意见调查：商业预期+22%，前值为19%，环比增长。

- BNZ银行[私人银行]：预计新西兰央行将在7月暂停降息。

- 新西兰央行提名前副行长格兰特·斯宾塞加入董事会；重新任命拜伦·佩珀——新西兰财政部长威利斯声明。

- 恒生指数因假期关闭；上海综合指数开盘上涨0.1%至3,445。

- 中国6月财新制造业PMI：50.4，对49.3的预期（在经过一个月收缩后重新回到扩张阶段）。

- 特斯拉中国将电动汽车Model 3长续航版价格提高至285,500元（之前为271,900元，约5%的涨幅）——财经媒体报道。

- 小鹏汽车9868.HK报告6月交付34,600辆，同比增长224%。

- （香港）澳门6月（澳门元）赌场收入同比：211亿，增长19%。

- 中国6月前100大开发商销售额同比增长14.7%，环比-10%——中国房地产信息公司（CRIC）【过夜更新】。

- 中国据报道将为海外投资者提供额外的税收减免——媒体【过夜更新】。

- 香港5月M3货币供应同比：9.5%，前值为6.6%【过夜更新】。

- 中国举行政治局会议；将设立中央党协调机构以“提高决策效率”——新华社。

- 据报道，中国计划邀请美国总统特朗普参加定于9月3日在北京天安门广场举行的军事阅兵，以纪念第二次世界大战结束80周年——日本媒体。

- 中国人民银行设定人民币参考汇率：7.1534，对7.1586的前值（为2024年11月8日以来的最强水平）。

- 中国人民银行开展公开市场操作（OMO）：向市场注入1310亿元人民币的7天逆回购；净排出2760亿元人民币，对比上次注入1110亿元人民币。

- 日经225开盘下跌0.4%至40,310。

- 日本2024年第二季度Tankan大制造业指数：13，对10E的预期；大制造业展望：12，对9E的预期。

- 日本6月消费者信心指数：34.5，对33.5的预期。

- 日本6月最终制造业PMI：50.1，对50.4的预期（确认12个月以来首次扩张）。

- 日本售出2.6万亿日元的10年期国债，对之前的2.6万亿日元预示；平均收益率：1.4420%，对1.5120%的前值；投标与成交比率：3.51倍，对3.66倍的前值。

- 日本贸易谈判代表赤泽：确认美日双方在“一些”事项上未达成共识。

- 日本农业大臣小泉拒绝评论特朗普总统关于美国大米进口的帖子。

- 日本央行：新任董事会成员将于当地时间17:00举行首次新闻发布会【8 GMT】。

- 日本明年最早将开始开采深海稀土——日经。

- 日本税收收入预计将突破75万亿日元——NHK。

- 日本首相石破 reportedly 考虑特朗普总统建议日本应购买美国石油——日经【过夜更新】。

- 日本贸易谈判代表赤泽：日本和美国正在认真进行谈判；7月9日是谈判的一个里程碑【过夜更新】。

- （美国）特朗普总统计划向日本发送关税信函——Truth Social发文【过夜更新】。

- KOSPI开盘上涨0.6%至3,089。

- 韩国6月贸易平衡：91亿美元，对84亿美元的预期。

- 韩国6月制造业PMI：48.7，对47.7的前值（连续第六个月收缩）。

- 韩国考虑对股息收入征收单独税——韩国媒体。

- 韩国一位高级贸易部官员表示，韩国在与美国的贸易谈判中，目前的优先事项是寻求关税宽限期的延长；谈判将在7月8日的截止日期之后继续进行【过夜更新】。

- 印度6月最终制造业PMI：58.4，对58.4的前值（确认第48个月扩张）。

- 台湾6月制造业PMI：47.2，对48.6的前值（连续第四个月收缩）。

- 印尼6月制造业PMI：46.9，对47.4的前值（连续第三个月收缩）。

- 马来西亚6月制造业PMI：49.3，对48.8的前值【连续第13个月收缩】。

- 泰国6月制造业PMI：51.7，对51.2的前值【连续第二个月扩张】。

- 越南6月制造业PMI：48.9，对49.8的前值【连续第三个月收缩】。

- 菲律宾6月制造业PMI：50.7，对50.1的前值【连续第三个月扩张】。

- 新加坡第二季度初步URA私人住宅价格环比：0.5%，对0.8%的前值。

- 新加坡金融管理局将在10月14日发布十月政策声明。

- 印尼6月CPI环比：0.2%，预期为0.1%；同比：1.9%，预期为1.8%。

- 台湾金融监督委员会：放宽规则，帮助岛内的保险公司获取额外储备，以抵消外币损失；立即生效【过夜更新】。

- （美国）埃隆·马斯克：“如果这项疯狂的支出法案通过，美国党将在第二天成立”——X发帖。

- （美国）白宫经济顾问委员会主任哈塞特：预计贸易框架将在7月4日后出台；关于日本贸易协议：事情没有结束，将会有讨论——福克斯商业网站。

- （美国）白宫新闻秘书利维特：特朗普本周将与贸易团队开会，设定各国关税；商业部长卢特尼克和特朗普最近在印度贸易协议上进行合作，很快将会有进展。

- （加拿大）首相卡尼：正在朝着与美国达成协议的方向取得进展——对媒体的评论。

- （美国）特朗普总统计划向日本发送关税信函——Truth Social发文。

- （美国）财政部长贝森特：对税收法案的通过保持信心；这只是解决债务开始的第一步；我们将通过改变曲线来降低水平。

- （美国）6月芝加哥采购经理人指数（PMI）：40.4，对42.9的预期（连续第19个月收缩）。

- （墨西哥）墨西哥总统谢因鲍姆：对美国汇款税提案降低至1%。

- （美国）美联储的博斯蒂克（非投票成员2025 & 2026）：提前警告关税让企业能够管理该过程；仍然存在很多不确定性，贸易政策会走向何方；劳动市场相当稳固——会议评论。

- （美国）白宫经济顾问委员会主任哈塞特：仍在按计划推进7月4日的税收法案截止日期；特朗普对美联储降低利率有强烈看法——CNBC。

- （美国）6月达拉斯联储制造业活动：-12.7，对-12.0的预期。

- （美国）据报道，众议院共和党希望参议院对他们的调解法案作出重大修改，今天的投票结束后将附带修正案——Punchbowl。

- （爱尔兰）6月制造业PMI：53.7，对52.6的前值（第六个月扩张）。

- （英国）6月BRC店铺价格指数同比：+0.4%，前值为-0.1%（自2024年5月以来的最高点为+0.6%）。

- （葡萄牙）6月初步CPI环比：0.1%，对0.3%的前值；同比：2.4%，对2.3%的前值。

- （爱尔兰）6月初步CPI欧盟调和同比：1.6%，对1.4%的前值。

- （欧盟）欧盟发言人：对与美国的贸易谈判中数字服务税（DSA）不在议程上。

- （欧盟）欧洲央行的莱恩（爱尔兰首席经济学家）：重申可能面临更大的通胀目标偏离情况——战略评估的陈述。

- （德国）6月初步CPI环比：0.0%，对0.2%的预期；同比：2.0%，对2.2%的预期（自2024年10月以来的最低年增长率）。

- （欧盟）欧盟据说接受特朗普总统的普遍关税，但寻求关键豁免——媒体。

- （欧盟）欧盟发言人：对与美国的贸易谈判中数字服务税（DSA）不在议程上。

- 中国将继续对欧盟和英国的钢铁产品征收反倾销税——媒体。

截至01:20 ET的水平

- 日经225 -1.0%，ASX 200持平，恒生关闭；上海综合指数 +0.2%；KOSPI +1.0%。

- 股指期货S&P500 -0.1%；纳斯达克100 -0.1%；DAX +0.2%；富时100 +0.2%。

- 欧元1.1778-1.1807；日元143.44-144.08；澳元0.6554-0.6584；纽元0.6076-6098。

- 黄金 +1.0%，每盎司3,340美元；原油 -0.5%，每桶64.81美元；铜 -0.5%，每磅5.1000美元。