华尔街：美股市场准备迎接选举和美联储会议的影响

美股在就业报告反复的情况下良好开局

美国股市在11月初表现强劲，受亚马逊和英特尔的积极盈利推动，尽管最新的就业报告呈现出双重情况。上周，纳斯达克100指数下跌了1.57%，标普500指数下跌了1.37%，道琼斯指数下跌了62点，降幅为0.15%。

十月的非农就业数据显示，美国经济仅增加了1.2万个工作岗位，远低于预期的11.3万个。部分疲软是由于飓风带来的干扰，罢工导致减少了3.7万个工作岗位。此外，疲弱的数据还包括过去两个月就业人数的下调幅度达到11.2万个。为了保持平衡，家庭调查显示，由于受飓风影响较小，失业率保持在4.1%的稳定水平。

美国选举前景和计票

随着美国选举的临近，赌注和预测市场略微倾向于特朗普获胜。然而，上周末最后一轮民意调查显示，共和党全面胜出的几率从上周的48%下降到今天的约36%。哈里斯胜选且国会分裂的几率大约为27%。

投票从悉尼时间周三上午开始计算。在没有中央化的全国计票机构的情况下，像美联社（AP）、福克斯新闻以及一个包括美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）、有线电视新闻网络（CNN）和全国广播公司（NBC）的财团将随着选票的到来进行统计，逐州进行预测。

获胜者的宣布时间将取决于选票的计算速度。例如，奥巴马在2008年的胜利在几小时内得到确认，而在2016年，尽管以微弱优势赢得选举，但特朗普在选举当晚被宣布为获胜者。相比之下，在2020年，由于新冠肺炎推动的邮寄选票数量巨大，在四天后才宣布乔·拜登获胜。最终，结果可能在几小时内变得明朗或延续数天。

本周FOMC会议有何预期？

日期：澳大利亚东部时间11月8日上午6点

在9月的会议上，美联储公开市场委员会（FOMC）将利率下调了50个基点，降至4.75%至5.0%的区间，这标志着美联储四年多来首次降息，旨在支持美国劳动力市场。

在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔解释说：“这一决定反映出我们越来越确信，通过适当调整我们的政策立场，劳动力市场的强劲表现可以在经济适度增长和通货膨胀持续下降至2%的背景下得以维持。”

自9月份降息以来，通胀数据保持在低位，而经济活动和劳动力市场表现均强于预期。这一系列强于预期的数据已经改变了交易者的预期，现在有更少的人预测年底美联储会实行大幅降息。

普遍预期是本周FOMC会议将再次降息25个基点，随后12月进行类似的降息，而美联储逐渐朝着货币政策不那么紧缩的方向发展。

纳斯达克100技术分析

上周初，纳斯达克100未能突破其7月中旬20690点的历史最高记录，当周四收盘低于20000点的水平，打破了水平和上升趋势的支撑。

如果纳斯达克100突破19600 - 19500关键支撑区域，将表明进入了向18833点初始支撑方向的更深跌势，该点与200日移动平均线相吻合。在此之下，我们可以找到9月低点18400点，并继续下滑至18100点的上升支撑线，从2022年12月的10671点低点开始。

只要纳斯达克100保持在19600 - 19500支撑区域之上，再次测试20690点历史最高记录仍有可能。

标普500技术分析

上周，标普500指数以较为平淡的姿态结束了十月份，这是自四月份以来的首个下跌月份。在这一过程中，它跌破了源自8月低点5119点的5800点的上升趋势支撑。

如果持续突破5670 - 5650的中期水平水平支撑区域，将表明正在进入朝着9月5402点低点的更深跌势。在此之下，5359点的支撑源自200日移动平均线，然后进一步下滑至8月低点5119点。

只要标普500指数保持在5760 - 5650的水平支撑带上方，重新测试并潜在突破5878点的历史最高价是可能的，然后继续向6000点方向发展。

资料来源：TradingView。以上数据截至2024年11月4日。过往绩效并不代表未来绩效。本报告不包含任何金融产品建议或推荐。