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欧元/美元每周预测:关注通胀,特朗普回到白宫

时间:2024-11-09人气:


前总统唐纳德·特朗普赢得了2024年美国总统选举。下周,德国和美国将发布最新的通胀数据。欧元/美元获得熊市动力,技术上瞄准更低点。

在美国总统选举结果出炉后,美元飙升,EUR/USD货币对周三暴跌至1.0681。唐纳德·特朗普已当选为第47任美国总统,将于2025年1月重返白宫。他不仅取得了出色的胜利,共和党还控制了参议院,并距离控制众议院仅有七个席位。

然而,兴奋情绪在周末消退,EUR/USD在1.0760左右徘徊。

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唐纳德·特朗普的胜利建立在减税、取消管制以及对外贸政策大幅度改变,包括大规模关税承诺之上。若国会全面控制确实将有助于他实施想法,但实际实施的程度仍有待观察。

市场首先想到的是,如果特朗普实施其议程,通胀可能再次上升,从而导致美联储目前的货币宽松政策可能发生转变。市场开始设想更少的降息甚至升息。结果,股市以及政府债券收益率一同上涨,美元也有所加强。

一如既往,投机兴趣比事实更加敏锐。

与此同时,美联储在选举后举行了货币政策会议,正如广泛预期的那样,主席杰罗姆·鲍威尔宣布将基准利率降低25个基点,设置目标范围为4.50%-4.75%。

决策者们一致同意,并指出“实现就业和通胀目标的风险大致平衡”,同时补充指出经济“持续以稳健的速度扩张。”

如预期的那样,鲍威尔的新闻发布会围绕着特朗普的胜利及其对未来货币政策的影响展开。鲍威尔努力重申中央银行的独立性,并表示即使要求他辞职,他也不会辞职,澄清总统无权解雇他。

欧洲央行(ECB)副行长路易斯·德·金多斯周三表示,欧元区的增长可能比先前预期的更为疲弱,他补充称,全球贸易壁垒将给经济造成严重后果。德·金多斯还承认,当地经济在过去一年几乎没有增长,并指出特朗普的回归将“对这方面的前景是一个坏消息”。

最近几天的宏观经济数据确实证实了前景的暗淡。汉堡商业银行(HCOB)上调了欧盟综合采购经理人指数(PMI),在10月确认为50.0,根据官方报告,这表明与前一个月相比,私营部门产出水平没有变化。文件甚至指出“欧盟企业在2024年第四季度开始停滞,因为货币区两大经济体——德国和法国的业务活动水平下降抵消了其他地方的扩张。”

投资者将密切关注即将发布的宏观经济数据,因为德国和美国将发布最新的通胀数据。德国将公布10月调和消费者价格指数(HICP)的最终估算数据,而美国将公布10月消费者物价指数(CPI)。另外,欧盟将发布第三季度国内生产总值(GDP)的第二次估算数据,而美国将公布同一月份的生产者物价指数(PPI)和零售销售数据。

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欧元/美元交易日线图显示,距离11月高点1.0936大约下跌了200个基点,周线图的技术读数表明,卖方完全控制着市场。该货币对在20日简单移动平均线旁遇到了卖方压力,同时跌破了也走势不明朗的100日简单移动平均线。与此同时,200日简单移动平均线在较短期线的上方获得了熊市动力,符合增加的熊压力。最后,技术指标坚定向南走向负数区域,并且自六月以来最低,预示着未来可能会有更低点。

日线图上的技术读数也支持向下延伸。欧元/美元低于所有移动平均线,20日简单移动平均线向下加速,低于较长期线并在1.0830左右提供动态阻力。与此同时,技术指标保持在中线以下,呈现出轻微的熊市走势。

1.0681的周线低点是即时支撑水平,紧随其后是1.0600的年低点。破位后者似乎不太可能,但若发生,跌势可能持续至1.0530/40的价格区间。

卖方可能聚集在1.0800-1.0830区域,这是即时阻力区,其后是1.0900关口。

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