澳洲联储会议纪要确认6-3的分歧

亚洲市场更新：JP对选举保持平静，目前；澳洲联储会议纪要确认6-3的分歧；贸易谈判持续进行；美国加密货币/金融领域进一步融合。

总体趋势

- 日本现金市场在自民党-公明党执政联盟在上议院的微弱选举失利后小幅回升。市场可能欣赏首相石破茂在财政问题上表达了他在反对党支出计划和减税愿望中维持执政意图的信号。日经指数最初上涨0.6%，但日本国债收益率在前端和中段下跌，而在长期收益率上升，因为日本最近备受关注的40年期国债拍卖将在明天进行。（截至5月底的上次40年期拍卖的需求比率是自2024年7月以来的最低水平。今天的日本40年期国债收益率上升3个基点）。

- 日经指数随后削减了初始开盘的涨幅，并在几天内第二次未能维持在40000点以上，最后在交易的晚些时候下跌0.5%。

- 韩国的Kospi接近历史最高点，但表现不及亚洲，下降1.8%。

- 一些日本政治分析人士认为，自民党-公明党的联盟可能在完全执政多数权方面略显不足，可能会寻求与反对党在政策层面上的逐项合作，而不是组成新的正式联合政府。

- 澳洲联储的会议纪要显示，大多数成员认为等待通胀确认是谨慎的，而不是急于降息。九名成员中有三名确认反对暂停（市场意外），认为已有足够证据表明通胀正常。然而，大多数成员认为，在四次会议中降息三次不应被视为“谨慎和渐进”。

- 新西兰在6月勉强实现了另一项贸易平衡盈余。值得注意的是，电动车进口同比下降57%（新西兰去年取消了电动车的强制规定和补贴），但混合动力车同比小幅增长。

- 美中贸易紧张局势可能再次加剧，中国的中远航运被称为正在关注CK Hutchison港口协议（以及巴拿马港口协议）中的否决权。CK Hutchison上涨3%。

- 印度媒体报道，在9月/10月之前不太可能达成印度-美国贸易协议。

- 美国要求马来西亚延长对美国电动车的税收豁免。

- 美国公司在上周的印度尼西亚贸易协议中显现出明显的具体回报，KBR印度公司据报道正计划与印度尼西亚财富基金Danantara签署80亿美元的协议，以建设17个模块化石油精炼厂。

- 美国财政部长贝森特继续呼吁银行改革，包括降低资本要求和为地方银行提供更现代的资本体制，以及减少繁重的监管。

- 日本的主要公用事业公司如关西电力和东京电力因考虑在福井县建设一座新核电厂而在周五晚间新闻下上涨4-5%——这是自2011年福岛核电站海啸灾难以来日本的首个新核电项目。

- 泰国终于确认了新的中央银行行长Vitai Ratanakorn，任命于2025年10月1日生效。

-美国加密行业在上周通过GENIUS法案后继续与主流金融融合，JPMorgan据称正在考虑以客户的加密货币作为抵押贷款。

- WTI原油继续走弱，下降1.0%。

- 美国股指期货在亚洲交易中下跌0.1%。

前瞻（以亚洲为重的发布，使用亚洲时区）

- 7月22日周二（周二夜间美国联邦储备主席鲍威尔发言）。

- 7月23日周三 韩国6月消费者信心、BOJ内田发言、美国（周三夜间美国6月现有住房销售）。

- 7月24日周四 韩国7月商业信心、韩国第二季度GDP、全球快速PMI（周四晚上欧洲央行利率决定）。

- 7月17日周五（周五晚上美国6月耐用品订单）。

本周亚洲假期

- 7月21日周一 日本。

头条/经济数据

- ASX 200初步上涨0.3%，至8697。

- 澳洲RBA 7月会议纪要：大多数人认为等待通胀确认后再放松是谨慎的。

- 澳洲债务机构(AOFM): 确认通过牵头发行新的2036年10月国债。

- 新西兰6月贸易余额(NZD)：1.42亿，前值12亿。

- 恒生指数开盘上涨0.1%，至25024；上海综合指数开盘上涨0.1%，至3561。

- 1.HK：跟进：中国中远航运被称为在李嘉诚（CK Hutchison）港口协议（以及巴拿马港口协议）中关注否决权——金融媒体。

- 香港股市在投资者关注预计将在7月底举行的中国政治局会议时“动荡不安”——南华早报。

- 中国人力资源部：上半年创造了695万个城市就业；完成年度就业目标的58%——中国国家媒体。

- 中国央行将推动利率改革以降低银行融资成本——媒体。

- （CN）美国众议院立法者询问微软、谷歌、Meta及亚马逊首席执行官，是否有足够的保障措施来应对有关中国和俄罗斯目标海底电缆的担忧。

- 中国总理李强签署关于住房租赁行业的法令。

- 中国外交部官员郭：欧盟夸大经济和贸易问题。

- 香港6月消费物价指数同比：1.4%，前值1.7%预期。[隔夜更新]

- 中国央行设定人民币参考利率：7.1460，前值7.1522。

- 中国央行公开市场操作（OMO）：在7天逆回购中注入2150亿人民币；净撤回1280亿人民币，前值撤回560亿人民币。

- 日经225指数重新开盘上涨0.2%，至39892。

- 日本财务大臣加藤：重申政府认为消费税减免不适当。

- 跟进：日本贸易谈判代表赤泽和美国商务部长卢特尼克周一在华盛顿召开会议超过2小时——媒体。

- 关于最近的日本上议院选举，日本央行表示最关注政府对经济政策的关注如何变化，以及市场可能如何反应；引用一位熟悉中央银行想法的来源——金融媒体。

- 美国财政部长贝森特：关于日本-美国贸易协议：我们的优先事项不是（日本国内政府），而是对美国最好的（贸易）协议。[隔夜更新]

- Kospi开盘持平，至3210。

- 韩国6月PPI同比：0.5%，前值0.3%。

- 韩国财政部长具：与贸易和工业部长将于7月25日与美国对口进行贸易谈判——金融媒体。

- 马来西亚6月CPI同比：1.1%，前值1.2%（连续第11个月低于目标区间）。

- （IN）跟进：印度-美国“微型”贸易协议在8月1日之前被认为不太可能——印度媒体。

- 新加坡央行将在7月30日发布季度货币政策声明。

- 美国要求马来西亚延长对美国电动车的税收豁免——媒体。

- 泰国内阁批准维泰·拉塔那科恩作为新任泰国银行（BOT）行长；于10月1日生效——金融媒体。

- KBR据报道计划与印度尼西亚财富基金Danantara签署80亿美元的协议，以建设17个模块化石油精炼厂。

- 巴西总统卢拉：我们并没有陷入关税战争%；如果特朗普不改变看法，将会有关税战争。

- （美国）财政部长贝森特：需要更深入改革银行监管结构。

- OPENAI.IPO据说与软银在俄亥俄州的星际门AI项目上存在争夺；计划在2025年底之前建立一个小型数据中心，目的是更为温和——华尔街日报。

- 加拿大国际贸易部长莱布朗本周将前往华盛顿进行贸易讨论。

- （美国）财政部长贝森特：贸易谈判正在进行中，但必须关注任何交易的质量，而非时机；重申近期将与中国进行接触，中国谈判进展良好——CNBC。

- （巴西）巴西财政部长哈达德：不能排除在8月1日之前未能收到美国的贸易提案的可能性。

- （美国）6月领先指数：-0.3%对-0.3%预期。

- （美国）国会议员卢娜（R-FL）将联邦储备主席鲍威尔置于司法部，因其在有关联邦试验的证词中谎言的指控——福克斯新闻。

- 白宫新闻秘书利维特：重申特朗普没有解雇联邦储备主席鲍威尔的计划；重申联储主席需要降低利率；可能在8月1日之前见到更多关税函件。

欧洲

- （英国）政府在退休问题上启动对国家养老金年龄的提前审查——天空新闻（当前年龄为66岁）。

- （欧盟）据说考虑对美国关税采取较广泛的潜在反措施；仍将优先考虑谈判解决——媒体。

- （以色列）以色列中央银行（BOI）7月会议纪要：维持政策稳定的决定是全体一致的（6-0）。

- （印度）印度6月八大基础设施（关键）行业：1.7%，前值1.2%。

截至01:20 ET的水平

- 日经225指数下跌0.3%，ASX 200持平，恒生上涨0.4%；上海综合指数上涨0.6%；Kospi下跌1.8%。

- 股指S&P500期货下跌0.1%；纳斯达克100下跌0.1%；德国DAX下跌0.4%；英国富时100持平。

- 欧元1.1683-1.1698；日元147.25-147.73；澳元0.6514-0.6531；新西兰元0.5955-0.5975。

- 黄金下跌0.2%，至每盎司3400美元；比特币下跌0.9%，至117290美元；原油下跌1.0%，至每桶65.32美元；铜下跌0.9%，至每磅5.5905美元。