安静的一天结束了多事的一周，日经指数喘口气

亚洲市场更新：在多事的一周结束时，市场显得安静；日经指数稍作喘息；由于特朗普表示解雇美联储的鲍威尔“并不必要”，美元走强。

整体趋势

- 日经指数在日本与美国的贸易协议达成后，前两天上涨超过5%后，今天下跌近1%。恒生指数同样在亚洲股市表现疲软，跌幅为-1%。

- 日本6月PPI服务与预期一致，而备受关注的东京7月CPI数据略低于预期，但仍然高出日本央行2%的目标近一个百分点。

- 日本隔夜OIS定价持续提高了到10月份日本央行加息的可能性，现在从前一天的61.5%上升至66%。Tier1银行的分析师将他们的下一次日本央行加息时间提前到了10月，而不是之前预期的2026年1月。市场上甚至出现了关于日本央行下周可能意外加息的传言，以应对潜在的政治不确定性，尤其是如果首相石破在8月或9月辞职，以及日本与美国的贸易协议不确定性已经进入视野。

- 澳大利亚为了维持相对较低的10%美国关税率，特朗普宣布澳大利亚显然同意接受美国牛肉。特朗普还警告称：“拒绝华丽美国牛肉的其他国家正在受到警告。”

- [注：随着各种美国贸易协议的公布，细节可能是关键。特朗普政府普遍声称要为美国商品提供全面开放的访问，但日本首相石破确认美日协议并不包括降低日本的关税。继昨天菲律宾表示并未取消对美国的玉米、大米、糖、鱼、猪肉或鸡肉的关税后，日本的日经指数也表示美日之间在协议细节上存在不同，没有明确的开始日期，且在日本对美国的5500亿美元投资以及大米进口和国防开支方面存在差异。]

- 新西兰储备银行预计第二季度新西兰GDP将收缩0.3%（与首席经济学家康威昨天的评论一致）。

- 泰铢因柬泰边境冲突持续而从近期三年高点回落，代理首相警告局势“正向战争进展”。泰国银行正在监测经济影响。在美国交易时段，THD ETF下跌1.6%。

- 最近的加密货币飙升出现逆转，比特币进一步下跌3%，跌至115,000美元的水平，这是自两周前飙升至123,000美元以来未见的水平。以太坊下跌4%，XRP下跌5%，Solana下跌6%。

- 美国股指期货在亚洲交易时段上涨0.1%至0.2%。

- 7月17日（周五晚美国6月耐用品订单数据）。

- 7月21日，日本。

头条/经济数据

- ASX 200开盘下跌0.4%，至8678点。

- （美国）特朗普总统：经过多年，澳大利亚已同意接受美国牛肉！...现在我们将大量销售给澳大利亚...

- 英国和澳大利亚将签署价值200亿英镑的核潜艇协议 – 媒体。

- 新西兰储备银行宣布最新的周度预期二季度GDP增长预测为-0.3%。

- 恒生指数开盘下跌0.5%，至25531点；上海综合指数开盘下跌0.1%，至3604点。

- 美国众议院共和党人提议一项法案，阻止中国购买美国农业用地 - 福克斯新闻。

- 上海在7月26日至28日举行的人工智能会议期间 reportedly 将发放Robotaxi许可证 - 媒体。

- （欧盟）委员会主席冯德莱恩：今早与中国主席习近平进行了“非常好”的会晤；今天的贸易关系不平衡；竞争需要公平。

- 中国 reportedly 寻求意见来管理市场价格秩序 - 媒体。

- 中国外交部：愿意与他国在稀土出口方面合作。

- 中国央行设定人民币参考汇率：7.1419，相较于之前的7.1385。

- 日经225开盘下跌0.3%，至41700点。

- 日本7月东京CPI年同比：2.9%，预期为3.0%；CPI（除新鲜食品外）年同比：2.9%，预期为3.0%【自3月以来年增速最慢】。

- 日本6月PPI服务年同比：3.2%，与预期一致。

- 日本首相石破：刚刚召开了包括参政党的党首会议；确保美日贸易协议“正确”实施是关键。

- 日本创新党共同领导人前原：不考虑加入自民党-公明党的联盟。

- 日本首相石破：已指示团队评估美国关税的影响；确认美日协议并不包括降低日本对美商品的关税。

- 日本 reportedly 将修订电动车补贴 - 日本媒体【凌晨更新】。

- 美国商务部长卢特尼克：美国汽车公司CEO对高于日本的关税表示冷静【凌晨更新】。

- 韩国KOSPI开盘下跌0.2%，至3184点。

- 韩国和美国重申，经过最近的工业/贸易部长及商务部长卢特尼克的会议，将达成协议 - 韩国媒体。

- 代理泰国首相：与柬埔寨的军事交流升级和推进“正在朝着战争的方向发展” - 财经媒体。

- 泰国中央银行（BOT）：在不确定性中，评估与柬埔寨的边境冲突对经济的影响还为时尚早。

- 新加坡第二季度最终URA私人住宅价格环比：1.0%，此前为0.5%。

- （美国）前美联储理事凯文·沃尔什：重申如果他有投票权，下周会议上会支持降息的意图。

- （加拿大）加拿大5月零售销售环比：-1.1%，预期为-1.0%。

- （美国）6月芝加哥联邦国民活动指数：-0.10，预期为-0.15。

- （美国）初请失业金人数：217K，预期为226K（连续第六周下降）；继续申请失业金人数：1.955M，预期为1.95M。

- （美国）美国商务部长卢特尼克：欧盟非常非常希望达成协议；韩国也非常希望达成协议，韩国今天将入驻办公室讨论协议 - CNBC。

- （美国）特朗普总统：每个人都在说我会通过剥夺所有或部分大规模补贴来摧毁埃隆的公司。这并不正确！

- （美国）7月初步S&P制造业PMI：49.5，预期为52.7（七个月以来首次收缩，自2024年12月以来最低）；7月份服务业与制造业的价格压力加剧。

- （美国）6月新屋销售：627K，预期为650K。

- （墨西哥）墨西哥总统谢因鲍姆：向美国提出缩减贸易逆差的计划；如有必要，将与特朗普总统交谈；对墨西哥能够与美国达成协议充满信心。

- （美国）7月堪萨斯城联邦制造业活动：+1，预期为0。

- （巴西）巴西财政部长哈达德：将在周一向总统卢拉提出应对更高美国关税的应急计划；该计划将包括信贷额度。

- （美国）财政部21亿美元的10年期TIPS拍卖吸引1.985%的收益率，之前为2.243%；覆盖率为2.41，之前为2.48。

- （美国）特朗普总统：关于解雇鲍威尔，这将是一个重大举措，并不必要；或许心中有三个候选人作为下任美联储主席；没有施压鲍威尔辞职；重申希望利率更低；我们将看看（FOMC）如何对利率做出决定 - 关于美联储主席鲍威尔的评论。

- （美国）白宫加密货币专员萨克斯：特朗普宣布我们必须以肯尼迪宣布赢得太空竞赛的方式赢得人工智能竞赛 - CNBC。

- 英国首相斯塔默重申向特朗普请求削减钢铁关税 - 金融时报。

- 7月GfK消费者信心指数：-19，预期为-20。

- （爱尔兰）爱尔兰7月消费者信心指数：59.1，之前为62.5。

- （英国）7月CBI工业趋势总订单：-30，预期为-28。

- （土耳其）土耳其中央银行（CBRT）将一周回购利率下调300个基点至43.00%；超过预期。

- （欧盟）欧洲央行保持关键利率不变；如预期；重申不会预先承诺于特定的利率路径。

- （欧盟）欧洲央行行长拉加德：更高的关税和更强的欧元预计将使企业投资更加困难；总体潜在通胀符合目标 - 准备发言。

- （欧盟）欧洲央行行长拉加德：可以说欧洲央行将保持观望 - 问答环节。

- （欧盟）据报道欧洲央行官员表示将在9月再次保持利率 - 媒体。

- 美国商务部长卢特尼克：欧盟非常非常希望达成协议；韩国也非常希望达成协议，韩国今天将入驻办公室讨论协议 - CNBC。

截至01:20 ET的水平

- 日经225下跌0.8%；ASX 200下跌0.5%；恒生指数下跌0.1%；上海综合指数下跌0.3%；KOSPI上涨0.3%。

- 标普500期货上涨0.2%；纳斯达克100上涨0.1%；DAX下跌0.2%；富时100持平。

- 欧元1.1734-1.1759；日元146.97-147.50；澳元0.6567-0.6599；新西兰元0.6016-0.6045。

- 黄金下跌0.4%，至3361美元/盎司；比特币下跌2.7%，至115790美元；原油上涨0.4%，至66.27美元/桶；铜下跌0.4%，至5.8023美元/磅。