美国政府关门推动黄金创下纪录高位，施压美元和各大指数

欧盟中期市场更新：美国政府关门推动黄金创下纪录高位，并对美元和各大指数形成压力；欧盟通胀略有回升；特斯拉在欧洲的销量终于回升。

备注/观察

- 美国政府部分关门是由于一项资金法案未能通过（七年来首次），而基本服务继续运作。大约有200万至400万联邦工作人员，包括军事人员，被无薪休假，直到关门结束，但预计之后会得到补发工资。机场运营面临延误，安检排队时间增加，但尽管员工未领工资，空中交通管制仍在进行中。国家公园对游客关闭。社保支付仍在进行，但新的申请、护照和签证的发放被暂停。邮政服务由于自负盈亏，不受影响。由于数据收集暂停，劳工部九月份就业报告预计推迟约两周。其他经济发布，如CPI、每周申请失业金人数也被延期。

- 台湾公开拒绝美国推动的“50-50”芯片生产分配提案，副总理郑丽君表示台北从未同意此条件，并“不会同意”此提案。

- 9月份的欧洲制造业PMI数据收集结果混合，整体倾向于几个月来的最低读数。英国数据符合预期；欧盟、德国和法国的数据被上调；意大利和西班牙则低于预期。

- 在财报会议上，耐克保持谨慎态度，未给出2026财年的指引，预计年度关税影响估计提高到约15亿美元，从10亿美元上调，因毛利率因成本和产品结构上升而下降320个基点至42.2%，同时有机流量减缓，大中华区及耐克直销仍是关键改善领域，尽管北美地区引领复苏；管理层表示，重新调整约8,000名员工的“运动进攻”新策略正在取得早期胜利。

- 值得注意的欧盟公司新闻：Greggs在确认全年收益指引后股价上涨，尽管面临通胀压力和市场质疑，首席执行官在财报会议上表示，他们将略微提高价格。

- 亚洲市场收盘互有涨跌，NZX50上涨1.1%。欧盟指数跌幅在0.4%到上涨1.4%之间。美国期货下跌0.6%到0.7%。黄金上涨0.9%，美元指数下跌0.2%；商品：布伦特原油下跌0.4%，WTI下跌0.4%；加密货币：比特币上涨2.9%，以太坊上涨3.6%。

- 印度中央银行（RBI）维持再购利率在5.50%不变；符合预期。

- 台湾政府：拒绝美国要求将50%的芯片本地化的请求[紧随最近的《华尔街日报》文章]。

- 日本的小泉领导自民党领导竞选（没有百分比更新）- 亚洲媒体引用民调。

- 日本第三季度的Tankan大制造业指数：14 vs 预期14；大制造业前景：12 vs 预期13（大制造业指数达到2024年12月以来的最高点）。

- 韩国与美国达成协议，避免操纵汇率以获得不公平竞争优势；[没有提到外汇掉期] - 美国财政部声明。

- 韩国总统李在明：计划将2026年国防预算提高8.2%至66.3万亿韩元。

- 波兰将延长与德国和立陶宛的边境管制至2026年4月4日（之前的延长至2025年10月4日到期）。

- 瑞典银行任命蒂莫·希尔沃宁为首席经济学家。

- 法国9月新车注册同比增长1.0%。

- 美国政府关门开始。

- 特朗普总统将签署行政命令，旨在利用人工智能提高儿童癌症研究。

- 白宫据称将布赖恩·奎滕兹调回，领导CFTC - 《政客》

- 白宫据称撤回E.J.安东尼担任劳工局局长的提名；未提供解释 - 媒体。

- 特朗普总统：重申关门将导致裁员。

- 美国交通部：FAA将因政府关门而暂停11,000名员工。

全球冲突/紧张局势

- 前俄罗斯总统梅德韦杰夫：美国总统特朗普并未将潜艇派往俄罗斯海岸。

- 胡塞武装声称攻击了荷兰货船Minervagracht，使用了巡航导弹。

- 欧盟委员会据报道计划将外国钢铁进口关税提高至约50%；将新的保障措施包内的外国钢铁配额减少近一半 - 媒体。

- 南非和美国预计本月完成贸易协议 - 媒体。

- 美贸易代表格里尔：预计特朗普在亚洲之行期间签署贸易协议。

- 日本首席贸易谈判官赤泽：我们与美国达成了双赢的贸易协议 - 媒体。

发言人/固定收益/外汇/商品/更正

指数 [Stoxx600 +0.36%，在560.20，FTSE +0.63%，在9,409.10，DAX -0.04%，在23,870.23，CAC-40 -0.03%，在7,893.77，IBEX-35 -0.43%，在15,414.41，FTSE MIB -0.35%，在42,577.00，SMI +1.32%，在12,253.80，标普500期货 -0.63%]。

市场重点/关键主题：欧洲指数开盘时走势混合，伴随轻微下行趋势，未能在早盘时间内找到方向；塞浦路斯和以色列因假期休市；美国政府关门对风险偏好形成制约；表现较好的行业包括医疗保健和公共事业；表现不佳的行业包括技术和房地产；即将在即将到来的美国交易时段迎来Conagra Brands的财报。

股票

- 消费品：Greggs [GRG.UK] 上涨7.0%（交易更新），Carlsberg [CARLB.DK]上涨2.5%（CMD），阿迪达斯 [ADS.DE]上涨0.5%（耐克业绩）。

- 消费必需品：Glanbia [GLB.IE]下跌1.0%（持有人出售股份）。

- 工业：泰勒·温比 [TW.UK]上涨1.0%（交易更新；英国房价数据）。

- 技术：ASML [ASML.NL]下跌1.0%（台湾政府拒绝美国要求将50%的芯片本地化）。

发言人

- 欧洲央行的德·古因多斯（西班牙）：财政政策挑战可能导致收益率上涨。

- 泰国财政部长皮查伊：要求中央银行确保泰铢（baht）不出现波动。

- 英国央行的曼恩（持鹰派异议者）：必须平衡通胀和经济活动；当前阶段保持利率不变是合适的；政策相对宽松。

- 联邦储备银行的洛根（2025年非投票者；2026年投票者）：目前尚不清楚联邦储备还可以在不触及中立点的情况下再降多少次利率；在不适当地走向过于宽松的立场中，可能有相对较小的空间进行进一步的降息；将谨慎对待进一步的降息。

- 联邦储备银行的洛根（2025年非投票者；2026年投票者）：调查中乐观情绪再次回升 - 问答环节。

- 澳大利亚总理阿尔巴尼斯：对中国禁止BHP矿石货物感到失望。

经济数据

-(欧盟) 欧元区9月CPI估计同比：2.2% vs 2.2%预期；核心CPI同比：2.3% vs 2.3%预期（自4月以来的最高年增速）；CPI环比：0.1% vs 0.1%预期。

-(南非) 南非9月制造业PMI：52.2 vs 之前49.5。

-(英国) 9月最终制造业PMI：46.2 vs 预期46.2（确认自4月以来的最低值）。

-(德国) 德国9月最终制造业PMI：49.5 vs 预期48.5（自7月以来的最低值）。

-(法国) 法国9月最终制造业PMI：48.2 vs 预期48.1。

-(意大利) 意大利9月制造业PMI：49.0 vs 预期49.9（自6月以来的最低且低于所有预期）。

-(泰国) 泰国9月商业信心指数：48.0 vs 之前47.5。

-(捷克) 捷克9月制造业PMI：49.2 vs 预期49.0。

-(瑞士) 瑞士9月制造业PMI：46.3 vs 预期48.0；服务业PMI：51.3 vs 之前43.9。

-(西班牙) 西班牙9月制造业PMI：51.5 vs 预期53.8（自6月以来的最低且低于所有预期）。

-(奥地利) 奥地利9月初步CPI环比：-0.2 vs 之前+0.2%；同比：4.0% vs 之前4.1%。

-(土耳其) 土耳其9月制造业PMI：46.7 vs 之前47.3。

-(匈牙利) 匈牙利9月制造业PMI：51.5 vs 预期49.2。

-(波兰) 波兰9月制造业PMI：48.0 vs 预期47.0。

-(瑞典) 瑞典9月制造业PMI：55.6 vs 之前55.3（连续第14个月扩张）。

-(瑞士) 瑞士8月实际零售销售同比：-0.2% vs 之前+0.9%。

-(英国) 9月全国房价指数环比：+0.5% vs 预期+0.2%；同比：2.2% vs 预期1.8%。

-(俄罗斯) 俄罗斯9月制造业PMI：48.2 vs 之前48.7。

-(荷兰) 荷兰9月制造业PMI：53.7 vs 之前51.9。

-(印度) 印度9月最终制造业PMI：57.7 vs 之前58.5。

-(荷兰) 荷兰8月零售销售同比：3.6% vs 之前4.3%。

-(荷兰) 荷兰9月初步CPI同比：3.3 vs 之前2.8%；CPI欧盟和谐环比：-0.3% vs 之前0.3%；同比：3.0% vs 之前2.4%。

-(印度尼西亚) 印度尼西亚9月CPI环比：0.2% vs 预期0.1%；同比：2.7% vs 预期2.5%；核心CPI同比：2.2% vs 预期2.2%。

-(印度尼西亚) 印度尼西亚8月贸易余额：55亿美元 vs 预期41亿美元。

-(爱尔兰) 爱尔兰9月制造业PMI：51.8 vs 预计51.6（连续第9个月扩张）。

-瑞典出售总计175亿瑞典克朗，而在3个月和6个月国债中指标为175亿瑞典克朗。

-英国DMO出售价值16亿英镑的附息型国债（UKTi）；真实收益率：1.673% vs 之前1.728%；覆盖比率：3.09倍 vs 之前3.10倍。

-丹麦总共出售8.8亿丹麦克朗的2027年和2035年国债。

-越南财政部总计出售5.07万亿越南盾，而在5年、10年、15年和30年国债中指标为11万亿越南盾。

展望未来

- 05:30 (德国) 德国将出售45亿欧元的10年期国债。

- 05:30 (希腊) 希腊债务管理机构(PDMA)将出售国库券。

- 05:30 (南非) 南非宣布下一次债券拍卖的详细信息（定于周二举行）。

- 06:00 (葡萄牙) 葡萄牙8月零售销售环比：没有估计 vs 之前-1.1%；同比：没有估计 vs 之前3.5%。

- 06:00 (葡萄牙) 葡萄牙8月工业生产环比：没有估计 vs 之前-1.5%；同比：没有估计 vs 之前2.3%。

- 07:00 (美国) MBA抵押贷款申请截至9月26日：没有估计 vs 之前0.6%。

- 07:30 (智利) 智利8月经济活动指数（每月GDP）环比：没有估计 vs 之前1.0%；同比：没有估计 vs 之前1.8%。

- 08:00 (捷克) 捷克9月年度预算余额（捷克克朗）：没有估计 vs 之前-1654亿。

- 08:00 (英国) 每日波罗的海干散货指数。

- 08:15 (美国) 9月ADP就业变动：没有估计 vs 之前+5.4万。

- 09:00 (巴西) 巴西9月制造业PMI：没有估计 vs 之前47.7。

- 09:45 (美国) 9月最终标准普尔制造业PMI：没有估计 vs 之前52.0初步值。

- 10:00 (美国) 9月ISM制造业：没有估计 vs 之前48.7。

- 10:00 (美国) 8月建设支出环比：没有估计 vs 之前-0.1%。

- 10:30 (美国) 每周DOE石油库存。

- 11:00 (哥伦比亚) 哥伦比亚9月制造业PMI：没有估计 vs 之前55.3。

- 11:00 (墨西哥) 墨西哥9月制造业PMI：没有估计 vs 之前50.2。

- 11:00 (秘鲁) 秘鲁9月CPI环比：没有估计 vs 之前-0.3%；同比：没有估计 vs 之前1.1%；

- 11:00 (墨西哥) 墨西哥8月汇款总额：没有估计 vs 之前53亿美元。

- 11:00 (墨西哥) 墨西哥中央银行经济学家调查。

- 11:30 (美国) 财政部将出售17周国库券。

- 12:00 (意大利) 意大利9月新车注册同比：没有估计 vs 之前-2.7%。

- 12:00 (俄罗斯) 俄罗斯第二季度最终GDP同比：没有估计 vs 之前1.1%的初步值。

- 12:00 (俄罗斯) 俄罗斯8月失业率：没有估计 vs 之前2.2%；7月实际工资同比：没有估计 vs 之前5.1%。

- 12:00 (俄罗斯) 俄罗斯8月实际零售销售同比：没有估计 vs 之前2.0%。

- 13:00 (美国) 财政部将出售10年期国债。

- 14:00 (墨西哥) 墨西哥9月IMEF制造业指数：没有估计 vs 之前45.6；非制造业指数：没有估计 vs 之前49.9。

- 19:00 (韩国) 韩国8月经常账户余额：没有估计 vs 之前108亿美元；货物平衡（BOP）：没有估计 vs 之前103亿美元。

- 19:00 (韩国) 韩国9月CPI环比：没有估计 vs 之前-0.1%；同比：没有估计 vs 之前1.7%；CPI（不含食品/能源）同比：没有估计 vs 之前1.3%。

- 19:50 (日本) 日本9月货币基础同比：没有估计 vs 之前-4.1%。

- 21:30 (澳大利亚) 澳大利亚RBA金融稳定评论。

- 21:30 (澳大利亚) 澳大利亚8月贸易平衡（澳元）：没有估计 vs 之前73亿；出口环比：没有估计 vs 之前33亿；进口环比：没有估计 vs -13亿。

- 21:30 (澳大利亚) 澳大利亚8月家庭支出环比：没有估计 vs 之前0.5%；同比：没有估计 vs 之前5.1%。

- 23:35 (日本) 日本将出售10年期国债；平均收益率：% vs 之前1.6120%；覆盖比率：x vs 之前3.92倍（2025年9月1日）。

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