特朗普主导新闻，推迟互惠关税

亚洲市场快讯：特朗普成为新闻焦点；推迟互惠关税；美印达成协议；呼吁俄罗斯、中国和印度联合；关注1月美国零售销售数据。

- 特朗普公布了备受期待的互惠关税计划大纲。然而，细节相对较少，并且将于4月1日才开始生效，这给了商务部长卢特尼克时间逐个国家进行磋商。这一暂停可能使市场关注点转回全球利率和股市的发展势头。

- 货币继续对美元走高。

- 特朗普与印度总统莫迪签署了一项高层协议，涵盖国防、能源和贸易路线，预计将在接下来的7-8个月内签署完整协议。特朗普表示，将会建立一条“伟大”的贸易路线，从印度、以色列、意大利延伸至美国，印度表示，对美国能源的采购可能很快达到250亿美元。双方还表示有兴趣寻求解决关税问题的途径。莫迪本人表示，目标是到2030年将双边贸易增至5000亿美元。

- 特朗普还持续在国际地缘政治中打造新纪元，表达希望俄罗斯、中国、印度“都能和睦相处”的期望，并再次强调欧洲在经济方面的不尽责任。在特朗普第一任期中，法国总统马克龙对特朗普政府的立场表示认同，指出欧洲有责任确保乌克兰的安全，并一般性地描述特朗普的回归为“刺激欧盟加大对国防、经济和技术振兴的投资”。

- 恒生指数表现优异，上涨2.4%，而日经指数表现不佳，下跌0.8%。

- 日本央行正准备用学者肥田純子代替一位偏鸽派成员，最终确认将于下周三进行最终确认，预计在3月26日担任董事会职位。

- 澳大利亚储备银行的一位前经理表示，下周的政策会议降息25个基点的概率远低于市场目前定价的将近90%。

- 新西兰十年期国债在24小时内上涨了10个基点，与今天几乎所有其他发达国家债券利率下跌的趋势相反。后来国债收益率上升有所减缓。这一上涨后来被新西兰1月份制造业采购经理人指数（PMI）证实，这是近两年来首次出现积极结果，比上个月提高了6个百分点。1月份新西兰食品价格也出现了显著增长。

- 亚洲交易中，美国股指期货上涨0.1%。

- 2月14日周五（美国1月份零售销售数据）。

- 2月11日周二（日本）。

- 2月12日周三（泰国）。

头条/经济数据

- 澳交所200指数开盘上涨0.1%，报8549点。

- 澳大利亚储备银行前经理[未具名]：澳大利亚央行有有力的理由要么降息，要么保持不变；更有可能降息，但也可能是鹰派降息—财经媒体。

- 澳大利亚气象局：飓风泽莉娅按预期作为5级系统登陆。

- 新西兰1月份制造业采购经理人指数：51.4，前值46.2（23个月来首次扩张）。

- 新西兰1月份食品价格环比：1.9%，前值0.1%。

- 恒生指数开盘上涨1.0%，报22027点；上证综指开盘下跌0.1%，报3328点。

- 中国人民银行资产负债表缩减不意味着收紧—中国媒体。

- 中国财政部发行1年期、10年期和50年期债券。

- 与英国外交大臣会晤后，中国外交部长表示，双方将在金融服务、清洁能源和人工智能领域寻求合作。

- （英）星马勒总理告诉中国王毅，希望保持一贯和尊重的关系，并加深与中国的贸易关系。

- 据报道，中国考虑设立国家数据组织—媒体。

- 中国人民银行第四季度货币政策执行报告：将实施“适度宽松”货币政策（**注：先前用语为“温和宽松”）；将保持利率和汇率平衡。

- 中国人民银行设定人民币中间价：1美元兑7.1706元人民币，前值1美元兑7.1719元人民币。

- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：以7天逆回购方式注入990亿元人民币；净回笼850亿元人民币，前值回笼1500亿元人民币。

- 日经指数开盘下跌0.1%，报39419点。

- 日本众议院批准肥田純子（可能的鹰派）担任日本央行董事会成员；待议会全面批准；将于2025年3月26日取代安達聖二（鸽派）。

- 日本内阁官房长林：将审查美国的互惠关税细节，并做出适当回应。

- 日本发布截至2月7日周期的周度资金流向数据：外资净买进日本股票：-3844亿日元，前值-3152亿日元；日本购买外国债券：+1.75万亿日元，前值-1.46万亿日元。

- 日本经济振兴大臣赤泽：将对美国的互惠关税作出适当反应—财经媒体。

- 日本发行450亿日元的3个月期票据，招标利率为0.3098%，前值为0.3110%；认购倍数为2.91倍，前值为3.13倍。

- 日本发行2.3万亿日元的5年期国债，平均利率为0.9820%，前值为0.8760%；认购倍数为3.52倍，前值为3.82倍。

- 韩国综合指数开盘上涨0.2%，报2588点。

- 韩国1月份进口价格指数环比：2.3%，前值2.3%；同比：6.6%，前值6.8%。

- 韩国1月份失业率：2.9%，预期3.2%。

- 美国、日本和韩国高级外交官计划在慕尼黑于2月15日[周六]举行会谈—美国财经媒体。

- 韩国代总统崔正民：由于自由贸易协定，对美国的互惠关税影响有限；将通过评估脆弱性充分准备关税应对—媒体。

- 台湾总统赖清德会见高级官员后：全力确保台湾继续是全球供应链的重要组成部分；美国是台湾最可靠的贸易伙伴—财经媒体。

- 马来西亚最终第四季度GDP同比-1.1%，预期-1.3%；年同比增长5.0%，预期4.8%（美国）特朗普总统：与印度总理莫迪就贸易达成协议；印度将购买美国石油和天然气；设定目标，到2030年将双边贸易翻番至5000亿美元。

- 新加坡第一季度最终GDP季率增长0.5%，预期0.8%；同比增长5.0%，预期5.0%。

- 菲律宾央行（BSP）行长：如果没有面临我们现在面临的不确定因素，我们本会降息。

- 菲律宾央行（BSP）将隔夜借款利率维持在5.75%，符合预期。

- 菲律宾央行（BSP）行长雷莫洛纳：将考虑在下次会议上维持政策不变；任何降息都只会是25个基点—发布利率决定后的记者会。

- （美国）法官下令特朗普政府恢复对外援计划的资金—Politico。

- 新上任的美国卫生与公共服务部长肯尼迪：麦当劳应该被激励使用牛油进行烹饪—Fox新闻采访。

- （美国）财政部部长贝森特：如果关税导致通货膨胀，这将是一次性增加—媒体采访。

- （美国）美国副总统范斯挥舞“制裁”和军事行动的“威胁”，以推动俄罗斯普京达成乌克兰协议—华尔街日报。

- （美国）众议院共和党人据报道在委员会投票前达成预算决议协议；该协议必须获得预算委员会通过作为经理人修正案，如果通过，众议院自由派议员团将全力支持决议—媒体（更新）。

- （美国）特朗普总统：我们将实行互惠关税；增值税将被视为关税；还将为非货币壁垒（如外汇和补贴）制定条款；商务部长卢特尼克将在4月1日前为每个国家进行研究。

- （美国）CNBC的贾弗斯：今天将宣布互惠关税可能存在某种时间延迟；还将有关于潜在豁免的新细节。

- （美国）1月最终需求生产者物价指数（PPI）月度增长0.4%，预期0.3%；年同比增长3.5%，预期3.3%；PPI（不含食品和能源）月度增长0.3%，预期0.3%；年同比增长3.6%，预期3.3%。

- （美国）初次申请失业救济人数：213,000人，预期216,000人；持续申请失业救济人数：185万人，预期188.2万人。

- （哥伦比亚）哥伦比亚央行行长维拉尔：3%的通胀目标有助于可持续增长；近年来政策利率已经高度限制—演讲文本。

- （印度）特朗普政府官员：特朗普会见印度莫迪旨在增加对防务装备的销售，确保重点放在美国技术上；旨在签署一项新的印度-美国国防框架协议。

- （墨西哥）墨西哥总统谢因鲍姆：如有必要，将起诉谷歌更改“墨西哥湾”名称，修改为其他名称。

- （美国）美国能源情报局周度天然气库存：减少100亿立方英尺，预期区间为-94至-96亿立方英尺。

- （美国）纽约联邦储备家庭债务与信用报告：第四季度家庭债务为18万亿美元，环比增长0.5%。

- （美国）财政部25亿美元30年期债券拍卖吸引4.748%竞价利率，前值4.6087%；认购倍数为2.33倍，前值为2.64倍，过去四次拍卖中为2.44倍。

- （美国）前联邦储备局行长梅斯特：目前没有理由让联储降息，最近的通胀数据证实了这一点—CNBC。

- （美国）据报道，白宫将重新谈判芯片法案奖励；付款将推迟—媒体报道。

- （瑞士）瑞士国家银行（SNB）董事成员察丁：维持价格稳定是瑞士国家银行最重要的任务—财经媒体。

- （法国）法国总统马克龙据称将特朗普的回归描述为“刺激欧盟加大对国防、经济和技术复兴的投资”; 支持特朗普政府的立场，即欧洲有责任确保乌克兰的安全—FT。

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