新台币与油价持续波动 – 本周稍后美联储和英央行决策

欧盟中市更新：欧洲整体交易量偏轻，英国因假期休市；华为旨在打破中国对外国技术的依赖；新台币与油价持续波动；本周稍后美联储和英央行将有决策公布。

注释/观察

- 欧洲股市在低迷交易中大多上涨；英国和爱尔兰市场休市。亚洲市场表现不一，许多市场（如日本、中国、韩国）休市。美国股指期货下跌0.7%，预计将结束连续9天的上涨趋势。由于OPEC+增产，原油价格下跌，黄金反弹，比特币下滑。

- 在强劲的美国就业报告发布后，美联储期货市场现在预测6月18日会议上降息25个基点的概率仅为34%，而上周为61%。

- 美元在主要货币中普遍走弱，尤其是在亚洲。人民币、台币、韩元、港元均大幅上涨。新台币突破30，创2022年6月以来的最强水平，根据台湾中央银行行长的说法，可能是受到外资流入当地市场的推动。国债表现稳定，收益率上升。美联储决策将在周三公布。

- 华为正在深圳建设生产线，以制造其首款自家生产的7纳米智能手机和Ascend AI处理器，这是一项更广泛的国内半导体网络的一部分，旨在降低对英伟达、ASML、SK海力士和台积电等外国技术的依赖。

- 数据方面，瑞士4月份消费者物价指数（CPI）同比持平（前值+0.3%），创4年多以来最低。欧元区Sentix投资者信心指数为-8.1，超出所有分析师预期。

- 最新的贸易战进展显示，特朗普对外国电影征收100%的关税；新西兰和澳大利亚对此表示担忧。中国表示愿意通过芬太尼谈判重启对话。

- 巴菲特宣布将在年底辞职，且将由格雷格·阿贝尔接替他，导致伯克希尔哈萨威股票在盘前交易中下跌2.5%至3.0%。

- 亚洲市场表现不一，恒生指数上涨1.7%。欧盟指数则上涨1.2%至下跌0.6%。美国期货下跌0.7%至1.0%。黄金上涨1.4%，DXY下跌0.3%；商品方面：布伦特原油下跌2.0%，WTI下跌2.2%；加密货币：比特币下跌1.0%，以太坊持平。

亚洲

- 澳大利亚4月份最终服务业PMI为51.0，对比初值51.4（确认第15个月扩张）。

- 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯的工党赢得连任。预计工党将在151个议席的下议院中获得85个席位，改善在选举前的狭小77个席位的多数优势。

- 日本财政部长加藤表示，日本不会在与美国的贸易谈判中出售美国国债 [注：看来是在收回上周他发表的评论]。

欧洲

- 法国总理贝鲁表示，鉴于对大规模削减计划可能导致广泛抗议的担忧，不排除就预算进行公投。

美洲

- 特朗普总统表示，他不会在杰罗姆·鲍威尔的任期结束之前将其免职，任期至2026年5月。

- 特朗普总统表示希望与中国达成公平贸易协议。他还表示将对所有在国外生产的电影征收100%的关税。

- 财长贝森特在《华尔街日报》上发表了文章，捍卫特朗普总统的“经济再平衡”；他的关税、减税和放松管制的努力构成了符合主街利益的一致战略。

能源

- OPEC+国家达成自愿减产协议，决定在6月份增产41.1万桶/天。

发言人/固定收益/外汇/商品/勘误

指数[Stoxx600上涨0.06%至536.72，FTSE休市，DAX上涨0.58%至23,191.54，CAC-40下跌0.52%至7,730.13，IBEX-35上涨0.54%至13,494.81，FTSE MIB下跌0.10%至38,290.00，SMI上涨0.30%至12,296.60，S&P 500期货下跌0.84%]。

市场焦点/关键主题：欧洲指数开盘表现混合，较偏向于红色并在交易早期保持该势头；英国和爱尔兰因假期休市；由于亚太地区多个主要假期，交易较轻；缺乏催化剂导致风险偏好不稳定；健康护理和电信等板块在绿色区域表现较好；能源和材料等板块则走低；OPEC+再次同意大幅增产，油气子行业受影响；第一银行即将收购对桑坦德波兰银行的股份；据报道，ABF和Hovis正在进行合并谈判；即将进入的美洲交易时段有福特、玩具反斗城、康明斯和BioNTech的财报。

股票

- 能源：BP [BP.DE]上涨4.5%（据报道，壳牌正在与顾问洽谈对BP的未来收购提议）。

- 金融：桑坦德波兰银行[BZI.DE]下跌5.0%（第一银行将以68亿欧元收购桑坦德波兰银行49%的股份，此外还将收购波兰资产管理业务50%的股份，总额为70亿欧元）。

- 工业：斯塔比勒斯[STM.DE]下跌1.5%（第二季度业绩），斯堪斯卡[SKAB.SE]下跌0.5%（获得SEK880M订单以重建部分Lundbyleden）。

- 技术：ASML [ASML.NL]下跌0.5%（富士康月度销售；华为正在深圳建设生产线以制造7纳米芯片，这是一项旨在打破中国对外国技术依赖的半导体工厂网络的一部分）。

- 电信：Eutelsat [ETL.FR]下跌2.0%（任命新CEO，并确认2025财年的指导目标）。

发言人

- 欧洲央行潘内塔（意大利）表示，保护主义威胁到繁荣。

- 欧盟 reportedly 计划建议到2027年底禁止俄罗斯天然气进口。

- 台湾贸易办事处注意到，上周与美国的关税谈判并未讨论汇率问题。

- 台湾中央银行表示不会操纵货币。

- 中国人民银行行长潘功胜呼吁其他亚洲国家团结应对美国关税。

货币/固定收益

- 外汇市场交投区间窄幅，英国市场因假期休市，欧洲大陆参与度较低。本周将有一些关键利率决策，重点是周三的美联储。交易员指出，上周五强于预期的美国就业数据打压了降息预期。市场受到美中贸易关系解冻的初步迹象的支持。

- 欧元/美元稳定在1.1325。

- 英镑/美元为1.3280，关注周四英央行的利率决策及季度员工预测。

- 美元/日元维持在144以上。

- 10年期德国国债收益率为2.51%，10年期和10年期美国国债收益率为4.31%。英国国债市场休市。

经济数据

- （FI）芬兰3月份房价指数环比+1.0%，同比-1.6%。

- （RU）俄罗斯4月份制造业PMI：49.3，前值48.2（连续第二个月收缩）。

- （SE）瑞典4月份服务业PMI：54.2，前值49.4（恢复扩张）。

- （CH）瑞士4月份CPI环比：0.0%，同比：0.0%。

- （CH）瑞士4月份CPI欧盟调和环比：+0.7%，前值-0.1%；同比：0.3%，前值0.1%；核心CPI同比：0.6%，前值0.8%。

- （TR）土耳其4月份CPI环比：3.0%，前值3.1%；同比：37.9%，前值38.0%；核心CPI同比：37.1%，前值37.0%。

- （TR）土耳其4月份PPI环比：2.8%，前值1.9%；同比：22.5%，前值23.5%。

- （HU）匈牙利3月份制造业PMI：50.2，前值50.9（连续第五个月扩张）。

- （CH）瑞士每周总视点存款（CHF）：4541亿，前值4511亿；国内视点存款：4431亿，前值4426亿。

- （BR）巴西4月份FIPE CPI（圣保罗）：0.5%，前值0.6%。

- （EU）欧元区5月份Sentix投资者信心：-8.1，前值-11.5。

固定收益发行

- 暂无。

展望

- 05:25（EU）每日欧洲央行流动性统计。

- 05:30（DE）德国将发行20亿欧元的6个月国库券。

- 05:30（ZA）南非宣布即将举行的通胀链接债券发行的详情（周五举行）。

- 06:00（IL）以色列将发行债券。

- 06:00（RON）罗马尼亚将发行5亿罗马尼亚列伊、到期日为2029年4月的6.3%债券。

- 07:25（BR）巴西中央银行每周经济学家调查。

- 08:00（UK）每日波罗的海干散货指数。

- 08:00（IN）印度宣布即将举行的债券发行的详情（周五举行）。

- 09:00（FR）法国债务机构（AFT）将发行57亿至73亿欧元的3个月、6个月和12个月国库券。

- 09:30（CA）加拿大4月份服务业PMI：无预测，前值41.2；综合PMI：无预测，前值42.0。

- 09:45（US）4月S&P最终服务业PMI：51.2预期，前值51.4；综合PMI：51.2预期，前值51.2。

- 10:00（US）4月ISM服务业指数：50.3预期，前值50.8。

- 11:30（US）美国财政部将发行13周和26周的国库券。

- 13:00（US）美国财政部将发行3年期国债。

- 16:00（US）每周作物进展报告。

- 17:30（AU）澳大利亚ANZ罗伊·摩根消费者信心指数：无预测，前值98.3。

- 19:01（IE）爱尔兰4月份消费者信心指数：无预测，前值67.5。

- 20:01（IE）爱尔兰4月份服务业PMI：无预测，前值55.3；综合PMI：无预测，前值54.6。

- 20:30（SG）新加坡4月份PMI（整体经济）：无预测，前值52.7。

- 21:00（NZ）新西兰4月份ANZ商品价格环比：无预测，前值-0.4%。

- 21:00（PH）菲律宾4月份CPI环比：-0.1%预期，前值-0.2%；同比：1.8%预期，前值1.8%。

- 21:30（AU）澳大利亚3月份建筑许可环比：-1.8%预期，前值-0.3%；私人住宅环比：无预测，前值1.0%。

- 21:30（AU）澳大利亚3月份家庭消费环比：0.2%预期，前值0.2%；同比：3.9%预期，前值3.3%。

- 21:45（CN）中国4月份财新服务业PMI：51.8预期，前值51.9；综合PMI：无预测，前值51.8。

- 22:05（VN）越南4月份CPI同比：3.3%预期，前值3.1%。

- 22:05（VN）越南4月份贸易差额：8亿美元预期，前值16亿美元；同比出口：11.9%预期，前值14.5%；同比进口：17.0%预期，前值19.0%。

- 22:05（VN）越南4月份工业生产同比：无预测，前值8.6%。

- 22:05（VN）越南4月份零售销售同比：无预测，前值10.8%。

- 23:00（TH）泰国4月份CPI环比：0.0%预期，前值-0.2%；同比：-0.1%预期，前值+0.8%；核心CPI同比：0.9%预期，前值0.9%。